مسح دينامو الثالث السنوي للبرمجيات: رغم التقلبات، الشريك العام يعبر عن تفاؤله في جمع الأموال والتوسع الجغرافي وتكنولوجيا المعلومات في المسح الثالث السنوي الذي أجرته شركة دينامو للبرمجيات، والذي يستند إلى رؤى من 80 شريكًا عامًا (GPs) من مختلف المناطق الجغرافية وأصناف الأصول في مارس وأبريل 2025، كشفت البيانات عن توقعات متفائلة للسوق الاستثمارية البديلة خلال العام المقبل. التقرير المصاحب "Dynamo Frontline Insight Report: Trends, Challenges, and Insights from Global General Partners" يتناول خمسة توقعات رئيسية من مجتمع الشريك العام العالمي. جمع الأموال من صناديق جديدة PLAN more than 73% من الشركاء العامين يخططون لجمع الأموال لصندوق واحد على الأقل من صناديق الأسهم الخاصة أو رأس المال المغامر أو صناديق التحوط في عام 2025، مما يشير إلى ثقة عالية في السوق. فيما يتعلق بأنشطة جمع الأموال بشكل عام، يتوقع 40% أن تزداد جهودهم بشكل أكبر من عام 2024، بينما اعترف 26% بأن عدم اليقين الاقتصادي يجعل التوقعات صعبة، ويتوقع فقط 4% أن تتباطأ عملية جمع الأموال بشكل كبير. رغم التفاؤل، يبدو أن الشركاء العامين يدركون تحديات السوق الحالية، حيث تم تصنيف "جمع الأموال في ظروف السوق الحالية" كأكبر تحدي أعمال، تليها "نشاط الصفقات" و"زيادة فترات الاحتفاظ" في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. نشر رأس المال في أسواق جديدة PLAN ارتفعت نسبة الشركاء العامين الذين ينوون الاستثمار في السوق الآسيوية بأكثر من 22 نقطة مئوية لتصل إلى 30% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس جاذبية المنطقة المتزايدة. على الرغم من أن استطلاع الرأي جرى قبل رد فعل الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، فمن المحتمل أن العديد من الشركاء العامين كانوا قد أخذوا في حسبانهم إمكانية حدوث توترات جيوسياسية. وفقًا لتقرير Dynamo Frontline Insight في مايو 2024، أشارت نسبة كبيرة من المستجيبين إلى أن الصراعات الجيوسياسية (63%) والتوترات التجارية العالمية (43%) كانت من بين العوامل الخمسة الرئيسية المؤثرة في تخصيصاتهم الاستثمارية القادمة. إن اهتمام الشركاء العامين بالسوق الآسيوية ليس مجرد رغبة في التنوع في ظل الديناميكيات الدولية المتغيرة فحسب، بل يعود أيضًا إلى الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في المنطقة، وإصلاحات حوكمة الشركات مثل تلك التي حدثت في اليابان، مما يساعد في تحقيق نمو في الاستثمارات البديلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. زيادة الإنفاق على التكنولوجيا PLAN يرى العديد من الشركاء العامين أن التكنولوجيا هي مفتاح أساسي لجمع الأموال في بيئة صعبة. تم تصنيف "مصادر الصفقات ومتابعة العلاقات" و"أتمتة جمع الأموال والتسويق" و"الأمان والخصوصية للبيانات" كأهم تركيزات التكنولوجيا للعام القادم. فيما يتعلق بتخصيص الموارد لدمج التكنولوجيا، أشار هذا العام المستجيبون إلى زيادة كبيرة في الميزانية المتاحة. قبل عام واحد فقط، كان نصف الشركاء العامين يعتزمون زيادة الإنفاق على التكنولوجيا في عام 2024، ولكن هذا الرقم ارتفع بمقدار 23 نقطة مئوية ليصل إلى 73% من الشركاء العامين المستجوبين هذا العام. يبدو أن الشركاء العامين يبحثون عن منصات تشجع على تبني الموظفين وتعزز كفاءة الفريق. أبرز النتائج المرغوبة من التكنولوجيا الجديدة التي ذكرها الشركاء العامين تشمل: زيادة كفاءة العمليات. تحسين الأمان والخصوصية للبيانات. تحسين الاتصالات الداخلية والخارجية. "من المثير للإعجاب والتشجيع رؤية التركيز على النتائج المتمحورة حول الموظف عندما يفكر الشركاء العامون في قدرات التكنولوجيا"، قال هانك بوغنر، الرئيس التنفيذي لشركة دينامو. "حتى مع نضوج الفضاء الرقمي في مجال الاستثمارات البديلة، فهو ما زال عملًا بشريًا حيث يتم تقييم التكنولوجيا في النهاية بمدى تقدمها للإبداع والاستثمار وبناء الثقة مع المستثمرين." التخطيط للتقلبات السوقية PLAN تدفع الظروف الاقتصادية الأوسع إلى إجراء تحولات استراتيجية إضافية للشركاء العامين خارج تخصيص رأس المال. وجد التقرير الحالي أن زيادة التركيز على الفحص المسبق والإدارة المخاطر بسبب التقلبات السوقية كان يعتبر التأثير الأكثر أهمية للأقتصاد العالمي الحالي على الأعمال. يبحث الشركاء العامون عن نماذج أعمال جديدة للنمو والابتكار في ظل عدم اليقين. كمثال، يعمل أكثر من ستة من كل عشرة (65%) على تسويق خدماتهم لمستثمري التجزئة والأفراد ذوي الثروات الكبيرة. تبني الذكاء الاصطناعي PLAN أرسل المستجيبون رسائل مختلطة بشأن الذكاء الاصطناعي. سمى غالبيتهم استخدام أدوات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأحد أولوياتهم الثلاث الرئيسية لعام 2025. ومع ذلك، جاء دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في آخر قائمة العوامل الأكثر أهمية لتنفيذ التكنولوجيا الجديدة. قد يشير هذا إلى وجود فجوة بين النوايا الاستراتيجية والاستعداد التشغيلي. من الشائع أن يبلغ الشركاء العامون عن عقبات تتعلق بتنفيذ الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الغموض التنظيمي وموازنة التكاليف مع النتائج المثبتة. "الميزات التي تعزز قدرات الفرق من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي هي الأكثر عرضًا للشراء من قبل الشركاء العامين"، قال بوغنر. "يتعين على شركات التكنولوجيا المالية (FinTechs) التي تضيف الذكاء الاصطناعي إلى منصاتها التركيز على تحسينات ملموسة في العمل اليومي بدلًا من التسويق الزاهي. كما يجب أن يكون تجربة المستخدم مدروسة بعناية وبديهية، بحيث تزيد من الإنتاجية ولا تشتت الانتباه عن المسؤوليات الأساسية للموظفين." تقييم الحدث من قبل المختصين يرى المختصون أن هذا المسح يوفر رؤية قيمة حول استراتيجيات الشركاء العامين وخططهم المستقبلية في سوق الاستثمارات البديلة. التفاؤل في جمع الأموال والتوسع في الأسواق الجديدة يعكس ثقة متزايدة في قدرة هذه الشركات على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. كما أن التركيز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يؤكد على أهمية التقدم التكنولوجي في تعزيز الكفاءة والابتكار في هذا القطاع. نبذة عن شركة دينامو للبرمجيات تعد شركة دينامو للبرمجيات (Dynamo Software, Inc.) من الشركات الرائدة في مجال البرمجيات الموجهة للاستثمارات البديلة. توفر منصة دينامو البديلة للمستثمرين فرصة لتحقيق أداء متميز من خلال تمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم بكفاءة والاستفادة من الفرص المتزايدة في الأسواق الخاصة. تتيح المنصة للمستثمرين الرئيسيين والشركاء العامين إدارة متكاملة لجميع بياناتهم لتسريع العمليات في جميع أنحاء المكتب الأمامي والمتوسط والخلفي، مما يعزز من قدرة الفرق على العمل بشكل أكثر ذكاءً ويجعل القادة قادرين على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتوسيع نطاق شركاتهم. لدى دينامو حضور عالمي مع عمليات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد عن تقارير البحث لدى دينامو، يمكن زيارة مكتبة الموارد أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].