甲骨文正与Meta就一项价值约200亿美元的多年期云计算协议展开高级别谈判，旨在为其人工智能模型训练与部署提供大规模计算资源。此举标志着科技巨头在AI基础设施领域的竞争持续升温。Meta近年来大力投入人工智能研发，尤其聚焦其Llama系列大模型，亟需多元化的云服务支持以降低对单一供应商的依赖。与此同时，甲骨文已从传统数据库厂商转型为AI云基础设施的关键参与者，其云基础设施（OCI）业务在最新季度实现55%的收入同比增长，展现出强劲增长势头。近期，甲骨文还与OpenAI达成一份价值高达3000亿美元的多年合作协议，进一步巩固其在AI算力市场的地位。该消息刺激甲骨文股价单日上涨4%，2025年累计涨幅已超80%。此外，公司剩余业绩承诺（RPO）同比激增359%，达4550亿美元，反映市场对其未来收入的强烈信心。为支撑这一增长，甲骨文计划将2024年资本支出提高65%至350亿美元，重点用于建设新数据中心。尽管目前协议尚未最终敲定，且金额可能调整，但若达成，将显著提升甲骨文在全球AI基础设施中的影响力。对Meta而言，此举有助于确保其在AI竞赛中获得稳定、可扩展的算力支持。业内分析认为，此次谈判凸显了传统软件企业向云与AI基础设施转型的加速趋势，也反映出超大规模科技公司正通过多元化供应链增强技术自主性。甲骨文的崛起，尤其在与OpenAI和潜在Meta合作的双重加持下，正重塑云计算市场的格局。 业内专家指出，若甲骨文与Meta成功签约，将标志着其从“数据库领导者”向“AI算力核心供应商”的实质性跃迁。当前，全球AI训练对算力需求呈指数级增长，而甲骨文凭借其自研芯片（如Oracle Cloud Infrastructure的Bare Metal和AI加速实例）和高效能架构，已具备与AWS、Azure、Google Cloud竞争的实力。Meta的参与不仅带来巨额订单，更将提升甲骨文在AI生态中的可信度。与此同时，甲骨文的资本扩张计划显示其长期战略清晰，即通过基础设施建设构建护城河。然而，也有观察者提醒，AI云市场高度集中，甲骨文仍需持续优化服务性能与客户体验，以应对来自头部云厂商的激烈竞争。总体来看，此次合作若落地，将是AI基础设施领域一次标志性事件，或将引发新一轮行业整合与投资热潮。