Integrated Partners 近日宣布与 Carefull 达成战略合作，旨在通过先进的 AI 技术保护公司的老年客户免受欺诈、身份盗窃和金融骗局的威胁。作为一家管理超过 210 亿美元资产的专业财务规划和注册投资顾问公司，Integrated 在财务安全方面一直积极创新，此次合作将为其顾问团队提供一个高效、实用的工具，帮助识别和应对潜在的金融风险。 Carefull 是专门为老年人及其家庭设计的金融安全平台，通过 24/7 账户监控、身份保护和家居安全服务，以及专家资源，帮助客户及其顾问防范金融诈骗。这一平台利用 AI 技术检测可疑交易、信用活动和异常行为模式，及时发现并解决这些问题，防止其进一步升级。 Integrated 总裁 Andree Mohr 表示：“随着骗子手段日益聪明，我们行业也必须提高应对水平。选择 Carefull 作为战略伙伴使我们的顾问能够为客户提供切实有效的保护，防范欺诈和钱财失误，这不仅加深了顾问与客户的信任关系，还能帮助他们扩展至多代家庭成员。” 这一合作将进一步增强 Integrated 的创新能力，为其顾问提供一个简化的方法，以应对日益严重的金融安全问题。Carefull 平台还包括一个实时门户，让顾问可以跟踪客户参与情况，而无需处理日常操作任务，使他们能够专注于业务发展、客户关系和成果优化。 Carefull 的联合创始人 Todd Rovak 说：“诈骗手段不断进化，但我们的对策也在不断进步。与 Integrated 的合作体现了我们共同的信念——财富保护不仅仅是保护资产，还要确保客户的信任、身份以及日常生活中的财务安全。我们很期待将这种保护带给 Integrated 的前瞻性顾问社区。” 通过 Carefull 平台，Integrated 顾问不仅可以提高客户的满意度和留存率，还能拓展更广泛的多代家庭关系，从而吸引更多新资产的管理。此外，Carefull 的服务有助于顾问在与客户沟通时提供更全面的支持，增加信任度，巩固长期合作关系。 业内人士认为，这一合作是在应对日益复杂的金融诈骗问题上的重要一步，显示出 Integrated 和 Carefull 对技术创新和客户需求的高度重视。Integrated 的强大顾问网络和支持系统，结合 Carefull 先进的 AI 安全解决方案，有望为更多家庭带来切实的安全保障。 关于 Integrated Partners 成立于 1996 年的 Integrated Partners 是一家领先的全国性金融服务公司，拥有 220 多名顾问、200 多名 CPA 和 116 个区域办事处，覆盖美国各地。公司致力于为独立财务顾问提供全方位的业务支持，涵盖技术、投资管理、高级规划、CPA 合作计划、托管、营销、公共关系、并购和继任计划等多个领域。截至 2025 年 1 月 31 日，Integrated 管理的资产总额达 213 亿美元，其中包括 156 亿美元的咨询资产。 关于 Carefull Carefull 是第一家专门为老年人及其家庭设计的金融安全平台，利用 AI 技术提供全天候账户监控、身份保护和家居安全服务，同时提供专家资源，帮助家庭和顾问保护客户的财务健康。该平台的目标是深化顾问与客户的关系，提供主动的保护措施，并在面对老年的金融护理时增强客户信任。Carefull 因其在金融安全领域的创新而备受认可，已与多家领先金融机构合作，致力于将金融关怀融入金融服务。更多信息请访问 GetCarefull.com。