FINNY AI公司宣布与Integrated Partners建立战略合作伙伴关系，并引进两位资深财富管理营销高管加入其顾问委员会，进一步巩固其在AI驱动的理财顾问增长解决方案领域的领先地位。 此次合作中，Integrated Partners——一家管理资产规模超220亿美元的全国性财务规划与注册投资顾问（RIA）机构——正式引入FINNY的AI智能获客与营销平台，为其超过220名理财顾问、250多名注册会计师及116个区域办公室提供支持。通过FINNY的先进数据智能与自动化工具，Integrated的顾问团队将能更精准识别高意向潜在客户，实现个性化触达，显著提升客户获取效率与业务增长能力。 Integrated总裁安德里·莫尔表示，公司始终致力于为独立顾问提供发展业务所需资源，而与FINNY的合作正是其打造技术驱动型顾问生态战略的重要一环。FINNY的AI平台在智能、自动化与个性化方面的整合能力，为顾问拓展客户关系、创造新增长机会提供了有力支撑。 与此同时，FINNY还宣布任命两位行业资深营销专家加入顾问委员会。约翰·维尔茨（John Wernz）为Mission Wealth合伙人，拥有逾20年财富管理营销与增长经验，曾长期担任Wealth Enhancement Group首席营销与增长官；贾斯汀·巴里什（Justin Barish）现任Lido Advisors首席营销与数字官，拥有15年以上数字营销经验，曾主导Cerity Partners的数字化转型。二人将协助FINNY优化产品与市场契合度，推动平台功能适配顾问实际增长需求，并制定品牌定位与市场推广策略。 FINNY联合创始人兼CEO伊登·奥瓦迪亚表示，Integrated是典型的以顾问为中心的创新机构，此次合作体现了双方在数据智能与自动化赋能顾问成长方面的共同愿景。随着两位顶尖CMO的加入，FINNY正加速重塑RIA行业客户获取的未来。 该系列动作也呼应了FINNY近期的快速发展：自今年4月以来，其顾问用户数量增长十倍，开展多渠道营销的顾问平均每月成功签约一名新客户，客户互动率提升30%。此前，FINNY已完成430万美元种子轮融资，并引进Ritholtz Wealth Management CEO、知名财经评论人乔什·布朗担任顾问。公司正持续构建一个以创新为核心、服务全行业增长的AI生态。