在人工智能热潮推动下，五家关键基础设施公司股票今年涨幅均超过三倍，成为市场焦点。 Lumentum总部位于加州圣何塞，专精于光通信组件，包括用于光纤网络的激光器、交换机和光收发器。随着AI服务器对高速数据连接需求激增，其产品在数据中心内部及跨数据中心的光互联中发挥核心作用。公司CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，目前60%的收入来自云服务和AI基础设施。今年股价飙升361%，市值突破270亿美元。最新季度营收达5.33亿美元，同比增长58%。 Western Digital作为全球三大硬盘制造商之一，今年股价上涨296%。AI对海量数据的存储需求推动了对高容量硬盘（HDD）的强劲需求。公司CEO Irving Tan强调，HDD是实现可靠、可扩展且成本效益最高的数据存储方案。在最新财季，营收达28.2亿美元，同比增长27%。AI客户对大容量、高价值硬盘的需求正提升公司盈利能力。2026财年收入预计增长23%，之后逐步放缓至13%和6%。2月，公司分拆闪存业务成立西部数据（Sandisk），市值约350亿美元，超过母公司一半。 Micron是美国唯一的三大内存制造商之一，与三星、SK海力士竞争。AI服务器依赖大量高性能内存（如高带宽内存），导致芯片产能紧张，价格飙升。公司最新财报远超预期，股价年内上涨228%。其业务主管苏米特·萨达纳表示，内存芯片已“严重供不应求”。公司甚至暂停消费级内存产品线，优先保障AI客户供应。摩根士丹利指出，Micron业绩表现堪称美国半导体行业历史上最亮眼之一。预计2025财年营收将接近翻倍，随后增速放缓至24%和不足1%。 Seagate成立于比Western Digital晚九年，同样受益于AI驱动的存储需求，股价上涨228%。最新季度营收达26.3亿美元，同比增长21%，其中80%来自数据中心市场。CEO戴夫·莫斯利指出，AI正在重塑数据存储的价值。分析师认为，客户已转向“按需定制”合同，库存紧张，需求旺盛，维持买入评级。预计未来三年营收增速分别为21%、15%和6%。 此外，Celestica作为电子制造服务提供商，也因助力AI硬件供应链而受益，成为该板块的重要参与者。