Wealth.com 近日宣布与 eMoney Advisor 战略整合，此举旨在于为金融顾问提供一体化的数字遗产规划和财务规划解决方案。这一整合将使顾问能够通过 Wealth.com 平台更高效、准确地为客户提供全面的遗产和财务规划服务。该项目计划于近期启动，届时，顾问将能够消除手动数据输入的繁琐，实现更流畅的工作流程，优化客户体验。 Wealth.com 是一家专注于金融顾问的领先数字遗产规划平台，致力于简化遗产规划流程，增强规划的准确性和全面性。而 eMoney Advisor 是一家技术解决方案和服务提供商，主要客户包括金融顾问及其服务对象。双方的合作是基于对市场需求的共同理解，以及提升服务质量的共同目标。Wealth.com 和 eMoney Advisor 认为，通过将先进的人工智能技术融入遗产规划和财务规划流程，可以显著减少顾问和客户之间沟通的时间成本，提升规划的科学性和可行性。 此次整合的核心在于，Wealth.com 将利用 eMoney Advisor 的数据管理和财务分析工具，结合自身的遗产规划功能，为顾问提供一套完整的解决方案。顾问将能够在同一平台内轻松访问和更新客户数据，实时生成遗产规划和财务规划报告，同时提供更为个性化的建议。此外，集成平台还将提供高级的安全措施，确保客户数据的隐私和安全。 具体操作上，顾问在 Wealth.com 平台上创建客户档案后，可以通过链接 eMoney Advisor 的账户，自动导入客户的财务信息，包括资产、负债、收入等关键数据。这一功能将简化数据输入过程，减少人为错误。顾问可以利用这些数据生成详细的遗产规划方案，优化遗产分配，最大化遗产价值，并为客户提供关于RET法案、医疗保险等方面的建议。同时，平台还支持多种应用场景，例如遗产分配的模拟、税务规划、抵押贷款管理和保险需求分析等。 此次整合将使 Wealth.com 和 eMoney Advisor 在市场中处于更有利的位置。一方面，Wealth.com 通过这一合作扩大了自身的服务范围，进一步巩固了其在数字遗产规划领域的领先地位。另一方面，eMoney Advisor 也能够通过 Wealth.com 的平台，进一步服务金融顾问市场，增强其在财务规划领域的影响力。 业内人士对此次整合给予了高度评价。有专家指出，两者的合作代表了金融科技领域的又一创新例证，表明数字化和智能化趋势正不断改变金融顾问行业的服务模式。这一整合不仅有助于提高从业人员的工作效率，还能够提升客户的满意度和忠诚度，具有显著的市场潜力。 Wealth.com 成立于2015年，自从上线以来，就以其便捷的规划工具和优质的客户服务获得了业内的广泛认可。eMoney Advisor 作为一家历史悠久的公司，自1992年创立以来，始终专注于为金融行业提供高效的技术解决方案。