周三晚发布的财报显示，谷歌、亚马逊和微软三家云服务巨头在人工智能需求的推动下均超预期，其中谷歌表现最为亮眼，创下自有云业务记录以来的最高增速。受此利好影响，谷歌母公司阿尔法贝特股价周四飙升约 7%。 谷歌云收入同比增长 63% 至 200.3 亿美元，远超市场预期的 180.5 亿美元。首席执行官皮查伊指出，企业级人工智能解决方案首次成为云业务的主要增长驱动力。由谷歌生成式 AI 模型支撑的产品收入暴涨 800%。此外，谷歌自研的 Tensor Processing Units（TPU）正作为英伟达 GPU 的有力替代方案加速普及，其 Gemini 模型也在与 OpenAI 及 Anthropic 的竞争中加速获客。 亚马逊网络服务（AWS）继续保持市场领先地位，季度收入增长 28% 至 376 亿美元。其 AI 构建平台 Bedrock 的客户支出激增 170%，新发布的 AI 代理功能吸引了海量需求。AWS 已宣布接入 OpenAI 模型，进一步丰富服务生态。 微软作为第二大云服务商，Azure 及相关服务收入增长 40%，同样超出预期。微软方面透露，通过其平台采用 Anthropic 和 OpenAI 模型的客户数量较上季度翻番。 尽管增长强劲，三家巨头的扩张也伴随着高昂成本。它们预计今年合计资本支出将接近 6000 亿美元。与此同时，以 CoreWeave 和 Nebius 为代表的小型“新云”厂商正迅速崛起，目前已占据约 5% 的市场份额，加剧了行业竞争。分析师预计，在人工智能的持续驱动下，全球云基础设施支出将保持强劲增长态势。