近日，创新科技公司Jump宣布与财经顾问巨头Cetera Financial Group（以下简称“Cetera”）建立战略合作伙伴关系，此举旨在通过Jump的AI驱动会议助手进一步增强Cetera超过12000名财务顾问的合规性、效率和可扩展增长能力。这一平台的引入标志着财富管理行业在应对日益复杂的监管环境和规模化运营需求方面迈出了重要一步。 合作背景 随着财富管理行业的不断发展，企业面临日益复杂和严格的监管要求以及不断增长的规模运营压力。与此同时，许多财务顾问因为技术落后而难以吸引新客户，据统计，有85%的顾问表示曾因竞争对手技术老旧而赢得新业务。在这种背景下，Jump以其先进的AI解决方案脱颖而出，成为市场领导者。根据2025年T3/Inside Information软件调查报告，Jump在同类工具中拥有最高的客户满意度和市场份额，受到广大顾问的认可和信赖。 合作内容 Garrett Beam，Cetera数字解决方案部门负责人表示，选择Jump是因为其在众多AI供应商中表现优异，不仅能够提升顾问的工作流程效率，还能为整个Cetera社区的未来带来更加安全、高效和创新的发展。Jump的AI平台可以自动化处理一系列关键功能，如会议记录、CRM更新、合规日志记录和后续工作流，从而大幅减少财务顾问的行政工作量。具体来说，顾问使用Jump后每天可以节省1到3小时的时间，这些时间可以用来进行及时跟进、更深入的客户互动和更高品质的服务。 此外，Jump的实时数据捕捉和结构化技术能够在会议中提取和整理有价值的信息，为Cetera提供强大的工具来挖掘可操作洞察。这些洞察有助于更明智的决策、更严格的合规性以及公司整体的增长。通过这种方式，Jump不仅提升了客户体验，还增强了顾问的生产力，帮助企业在竞争激烈的市场中保持领先地位。 合作影响 Parker Ence，Jump首席执行官兼联合创始人指出，在过去12个月里，AI对于希望保持竞争力的财富管理公司已经从一种新颖的技术转变为必不可少的工具。Jump从一开始就致力于支持个人顾问及其企业的安全、合规和数据需求。他认为与Cetera的合作是一个具有前瞻性的领导者的典范，展示了如何将这一愿景大规模地付诸实践。 此次合作对Cetera和Jump都具有重要意义。Cetera作为拥有约12000名财务专业人员、管理资产超过2350亿美元、监督资产超过5450亿美元的龙头企业，希望通过引入前沿技术来优化其企业的基础设施，支持顾问的高效运作和业务增长。而Jump凭借其领先的技术和高客户满意度，进一步巩固了其在财富管理行业中的地位。 业内评价 业内专家普遍认为，这次合作是两家公司在技术和金融领域的一次双赢。Cetera能够利用Jump的AI技术提高服务质量和效率，而Jump也通过与大型企业的合作验证了其产品的广泛应用前景。这一合作关系不仅为Cetera带来了新的业务增长点，也为其他金融顾问企业树立了一个采用最佳技术实现转型和发展的示范。 Cetera Financial Group是一家领先的金融服务提供商，其独立零售网络包括多家投资顾问公司和证券成员公司，拥有强大的市场影响力和技术支持。Jump则是行业内领先的财务顾问AI助手，能够显著减少会议行政工作并提升客户体验。双方的合作无疑将进一步推动财富管理行业的数字化转型和发展。