أعلنت شركة FINNY AI Inc.، المنصة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصصة لاستقطاب العملاء وتسويق الخدمات للمستشارين الماليين، عن شراكة استراتيجية مع Integrated Partners، وهي شركة وساطة مالية واستشارات استثمارية وطنية تدير أكثر من 22 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة. ستمكّن هذه الشراكة أكثر من 220 مستشارًا ماليًا و250 محاسبًا معتمدًا و116 مكتبًا إقليميًا ضمن شبكة Integrated من استخدام منصة FINNY لتعزيز كفاءة استقطاب العملاء من خلال أدوات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تُعدّ FINNY منصة متطورة تستخدم تحليلات البيانات المتقدمة والأتمتة لتحديد العملاء المحتملين ذوي النية العالية، وتقديم رسائل مخصصة، وتمكين المستشارين من التوسع بفعالية أكبر. تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية Integrated لتعزيز منظومة الدعم التقني للمستشارين المستقلين، وتؤكد أيضًا على الدور المتزايد لـ FINNY كمنصة رائدة في مجال استقطاب العملاء داخل قطاع المستشارين الماليين المستقلين (RIA). وأكدت أندره موهْر، الرئيسة التنفيذية لـ Integrated، أن المستشارين في شبكتها هم رواد أعمال في المقام الأول، وأن التعاون مع شركات تقنية مبتكرة مثل FINNY يمنحهم الأدوات والبيانات اللازمة لتوسيع ممارساتهم بشكل مستدام. وأضافت أن منصة FINNY تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتخصيص، ما يعزز العلاقات مع العملاء ويخلق فرص نمو جديدة. كما أعلنت FINNY عن تعيين رئيسيّين في مجال التسويق المالي في مجلس استشارتها: جون ويرنز، الشريك الاستراتيجي في Mission Wealth، وصاحب خبرة تزيد عن 20 عامًا في التسويق والنمو، بما في ذلك 13 عامًا كمدير تنفيذي للتسويق والنمو في Wealth Enhancement Group؛ وجوستين باريش، المدير التنفيذي للتسويق الرقمي في Lido Advisors، الذي يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة، بما في ذلك قيادة الحملات الرقمية في Cerity Partners. سيُسهم هذان الخبيران في تحسين ملاءمة المنتج للسوق، وتطوير ميزات تتماشى مع احتياجات النمو للمستشارين، وضمان قابلية التوسع للمنصة، سواء للمستشارين الأفراد أو للشركات ذات الأصول البالغة مليارات الدولارات. وأشار إيدن أوڤاديا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ FINNY، إلى أن Integrated تمثل النموذج المثالي للشركات التي تركز على المستشار المالي، وأن الشراكة تعكس رؤية مشتركة حول قدرة البيانات والذكاء الاصطناعي على تحويل نمو الممارسة المالية. وأضاف أن انضمام هذين القائدَين الاستراتيجيين إلى المجلس الاستشاري يُعدّ خطوة كبيرة في مسيرة FINNY لتحويل طريقة تواصل المستشارين مع العملاء المحتملين. تُعد هذه الخطوات جزءًا من دورة نمو متسارعة لـ FINNY، التي شهدت نموًا عشرة أضعاف في عدد المستشارين منذ أبريل، وتسجيل متوسط إغلاق عميل جديد شهريًا من قبل المستشارين الذين يديرون حملات متعددة القنوات، مع زيادة بنسبة 30% في التفاعل. وتُعزز هذه التطورات التزام FINNY ببناء حلول تقنية تُمكّن المستشارين من استقطاب العملاء بكفاءة وتحقيق نمو عضوي مستدام.