من بين الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية، ارتفع سهم لومينتوم بنسبة 361% هذا العام، مسجلاً سوقاً بقيمة تجاوزت 27 مليار دولار. الشركة، التي تتخذ من سان جوزيه بولاية كاليفورنيا مقراً لها، تُعدّ من الموردين الرئيسيين لأجهزة التحويل الضوئي (transceivers) والمق-switches المستخدمة في الشبكات البصرية، وهي مكونات حيوية لربط وحدات معالجة الرسومات (GPU) داخل مراكز البيانات، خصوصاً مع تزايد اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على التوسع في التوصيلات البصرية. وبحسب الرئيس التنفيذي مايكل هيرلستون، فإن 60% من مبيعات الشركة تأتي الآن من قطاعات السحابة والذكاء الاصطناعي. ارتفعت المبيعات بنسبة 58% في الربع الأخير لتصل إلى 533 مليون دولار، ويتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 58% في السنة المالية المنتهية في يونيو، قبل أن تتباطأ إلى 32% و15% في العامين التاليين. ارتفع سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 296% هذا العام، ويعود السبب إلى الطلب الهائل على التخزين في مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. الشركة، التي تُعدّ من أبرز مصنعي الأقراص الصلبة (HDD)، تؤكد أن التخزين الموثوق والقابل للتوسع وبتكلفة منخفضة هو ما يُعدّ حجر الزاوية في دعم الذكاء الاصطناعي. وذكر الرئيس التنفيذي إيرفينغ تان أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى تخزين بيانات ضخمة، مثل مستشفى يستخدم نظاماً لتحليل سبعة مليارات صورة. ارتفعت المبيعات بنسبة 27% في الربع الأخير إلى 2.82 مليار دولار، وتتوقع الشركة نمواً بنسبة 23% في السنة المالية 2026، ثم 13% في 2027. وفي فبراير، قسمت الشركة أعمالها في ذاكرة الفلاش لتكوين شركة سانديسك المستقلة، التي بلغت قيمتها السوقية 35 مليار دولار. ارتفع سهم مايكرون بنسبة 228% هذا العام، بعد أن تجاوزت نتائجه المالية التوقعات بفارق كبير. الشركة، الوحيدة من بين كبار مصنعي الذاكرة في الولايات المتحدة، تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات بسبب الطلب الهائل من شركات مثل نيفادا وأدفانسد مايكرو ديفايس (AMD) على ذاكرة عالية السعة (HBM). أغلقت مايكرون خط إنتاج منتجاتها الاستهلاكية لصالح تخصيص الإنتاج لقطاع الذكاء الاصطناعي. ووصف محللو مورغان ستانلي نتائج الشركة بأنها الأفضل في تاريخ صناعة الرقائق الأمريكية، بخلاف نيفادا. يتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة تقارب 100% في السنة المالية المنتهية في أغسطس، قبل أن تتباطأ إلى 24% و0.8% في العامين التاليين. ارتفع سهم سيagate بنسبة 228%، وبلغت مبيعاته 2.63 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية، بزيادة 21% مقارنة بالعام الماضي. وصرح الرئيس التنفيذي ديف موسلي أن الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف قيمة البيانات والتخزين، مؤكداً أن 80% من مبيعات الشركة تذهب إلى قطاع مراكز البيانات. ووفقاً لتحليلات بنك أوف أميركا، لا تمتلك الشركة مخزوناً إضافياً، لأن الطلب يُشغّل جميع الوحدات الجديدة فوراً، وتشهد تعاقدات بناء حسب الطلب بكميات وأسعار محددة. يتوقع المحللون نمواً بنسبة 21% في السنة المالية الحالية، ثم 15% و6% في العامين التاليين. هذه الشركات تُعدّ ركائز حيوية في سلسلة التوريد للذكاء الاصطناعي، حيث تُغطي احتياجاته من الاتصالات البصرية، التخزين، والذاكرة، ما يفسر ارتفاع أسهمها بشكل ملحوظ.