أظهرت بيانات الربع الأول من العائدات انخفاض المخاوف بشأن فقاعة محتملة في الذكاء الاصطناعي، حيث عزز الإنفاق الكبير من قبل الشركات العملاقة الثقة في الطلب على بنية تحتية وحلول برمجية لهذا المجال. يستند ثلاثة مستشارين ماليين بارزين في وول ستريت إلى هذه المعطيات لتقديم رؤى حول فرص الاستثمار في ظل المنافسة المتزايدة، مع التركيز على شركات قادرة على استغلال الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بشركة Datadog، وهي منصة للرصد الأمني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أعاد محلل بنك أمريكا كوجي إكيديا تصنيف أسهمها إلى "شراء" ورفع مستهدف سعرها إلى 260 دولارًا من 225 دولارًا. وأشار إكيديا إلى أن نتائج الربع الأول التي تجاوزت التوقعات، مع توقع نمو إيرادات الربع الثاني بأكثر من 30٪، تعكس طلبًا قويًا على أدوات البنية التحتية المتقدمة في ظل انتقال الشركات إلى السحابة والتحول نحو الذكاء الاصطناعي. ويعتقد أن الطلب على منصات الرصد والأمان سيرتفع بشكل كبير، مما يدعم استمرار زخم أداء الشركة، خاصة مع إبرام صفقات جديدة كبيرة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة لشركة Micron Technology، فقد رفعت شركة UBS المحلل تيموثي أرشوري مستهدف سعرها للأسهم بشكل كبير إلى 1625 دولارًا من 535 دولارًا، مع الحفاظ على التوصية بالشراء. يعزو أرشوري هذا الارتفاع إلى الطلب الاستثنائي على الذاكرة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسين هوامش الربح بسبب تحديات العرض. وأكد المحلل أن عقود التوريد طويلة الأجل الجديدة التي تتضمن التزامات بحجم ثابت هيكلًا أكثر استقرارًا من العقود السابقة، مما يمنح الشركة رؤية أوضح للطلب ويقلل من تقلبات الإيرادات. وتوقع أن تظل الأرباح لكل سهم أعلى من 100 دولار خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مع تدفق نقدي حر يقارب 400 مليار دولار خلال هذه الفترة. وفي قطاع تجهيز أشباه الموصلات، اختار محللو Mizuho شركة Lam Research كشركة ثالثة واعدة. رفع المحلل فيجي راكيش مستهدف سعر السهم إلى 380 دولارًا من 330 دولارًا، بناءً على توقعات بنمو إنفاق المعدات التصنيعية لأشباه الموصلات بنسبة 23٪ في عام 2026 وبنسبة 24٪ في عام 2027. يشير راكيش إلى أن زيادة الاستثمار الرأسمالي من عمالقة مثل TSMC وSamsung وMicron ستدفع النمو، متوقعًا أن يكون سوق التجهيز محفزًا بشكل خاص من خلال انتقالات تقنيات NAND، حيث من المتوقع أن تصل تكاليف هذه الانتقالات إلى 40 مليار دولار قبل نهاية عام 2027. وتبرز شركة Lam Research كأحد الشركات التي قد تحقق أعلى قدر من upside مقارنة بالتوقعات السوقية. تمثل هذه التوصيات خلاصة تحليلات لمستثمرين موثوقين تم توثيق سجلاتهم الناجحة عبر منصات مثل TipRanks، حيث أظهرت توقعات هؤلاء المحللين دقة عالية في التنبؤ بحركة الأسواق المالية. تعكس هذه الرؤية الجماعية ثقة متزايدة في قدرة شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات على تحقيق نمو مستدام مدفوع بالطلب الهيكلي طويل الأجل، رغم التحديات الاقتصادية العامة.