حققت كل من جوجل ومايكروسوفت وأمازون نمواً في خدمات السحابة الإلكترونية يفوق توقعات المحللين، حيث تفوقت جوجل بأداء قياسي تجاوز نمو منافسيها. وجاءت هذه النتائج في ظل الطلب المتصاعد على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو السوق العالمي للبنية التحتية السحابية. حققت جوجل كلود، التي تشمل البنية التحتية وتطبيقات الإنتاجية للشركات، إيرادات وصلت إلى 20.03 مليار دولار، بزيادة هائلة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات وول ستريت التي كانت حوالي 18.05 مليار دولار. يمثل هذا الرقم أسرع معدل نمو مسجل منذ أن بدأت جوجل في نشر أرقام الأرباح المتعلقة بالسحابة في عام 2020. وأعلن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أبلايت المالكة لجوجل، أن حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات أصبحت المحرك الأول لنمو السحابة للمرة الأولى، حيث نمت الإيرادات من المنتجات المبنية على نماذج التوليد الذكي لجوجل بنسبة 800%. وتتنافس جوجل بشدة مع شركات مثل OpenAI وAnthropic من خلال نموذج Gemini، بينما تشهد وحدات المعالجة المتخصصة من تطويرها الداخلي (TPUs) نمواً متسارعاً كبدائل لوحدات معالجة الرسوميات من نيفيديا. فيما يخص أمازون، ارتفعت إيرادات خدماتها السحابية AWS بنسبة 28% لتصل إلى 37.6 مليار دولار، متفوقة أيضاً على التوقعات، مما يعزز موقعها كقائد للسوق رغم انخفاض أسهمها قليلاً. وأشار الرئيس التنفيذي أندريه جاسي إلى قفزة في إنفاق العملاء على خدمة Bedrock لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 170% مقارنة بالربع السابق، حيث استهلكت الخدمة عدداً من الرموز بلغ ذروة غير مسبوقة. كما أعلنت أمازون مؤخراً عن دعم نماذج OpenAI على منصة Bedrock وخدمة جديدة تمكن العملاء من بناء وكلاء متطورين متكاملة مع بنيتهم التحتية. أما مايكروسوفت، ثاني أكبر مورد للسحابة، فبلغ نمو خدمات Azure وخدمات سحابية أخرى 40%، متجاوزة التوقعات التي تراوحت بين 38.8% و39.3%. وأكد ساتيا نادلا، الرئيس التنفيذي، أن عدد العملاء الذين اعتمدوا نماذج Anthropic وOpenAI عبر منصته تضاعف مقارنة بالربع السابق، مع توقع استمرار النمو القوي في الربع الثاني. على الرغم من هذه النتائج المبهرة، فإن التوسع يتطلب استثمارات ضخمة، حيث توقع الجميع إنفاق ما يقرب من 600 مليار دولار على نفقات رأس المال هذا العام. كما بدأت منافسة جديدة من مزودي سحابة أصغر يُطلق عليهم اسم "نيوكلود"، مثل CoreWeave وNebius، الذين يسيطرون الآن على 5% من السوق السحابي. ويشير المحللون إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي سيستمر في قيادة هذه الإيرادات وفتح مجالات استخدام جديدة في السنوات القادمة.