تأسست شركة "Asseta AI" في 2023 على يد دين بلميتر، الذي شهد خلال عمله في شركة ساج (Sage) للتكنولوجيا المحاسبية تجربة عميله — وهو مدير صندوق تحوط سابق أنشأ مكتب عائلي — الذي كان يدير أصوله عبر 67 حسابًا منفصلًا في QuickBooks، ما أثار لديه وعيًا بفجوة كبيرة في السوق. فمع أن المكاتب العائلية في الولايات المتحدة وحدها كانت تدير أصولًا بقيمة 3.1 تريليون دولار العام الماضي — أكثر من قيمتي سوق ميتا وتسلا معًا — فإن معظمها ما زال يعتمد على أدوات بسيطة مثل Excel وQuickBooks، وحتى أجهزة فاكس. أظهر تقرير ديلويت أن 72% من المكاتب العائلية ترى أن استثماراتها في التكنولوجيا غير كافية أو معدومة. وبدأت "Asseta AI" بحل هذه المشكلة من خلال منصة محاسبية متكاملة مخصصة للمكاتب العائلية، تتيح رؤية شاملة عبر جميع الكيانات القانونية، مع تحليلات في المعاملات، فئات الأصول، وأفراد العائلة. تُستخدم المنصة من قبل أكثر من 80 مكتبًا عائليًا، تدير ما يزيد عن 10 مليار دولار من الأصول. في نوفمبر، جمعت الشركة 4.2 مليون دولار في جولة تمويل أولية، بقيادة مستثمرين ماليين رائدين: Nyca Partners وMotive Partners. ورغم أن بلميتر لم يكن يخطط لجمع تمويل، إلا أن طلبات العملاء لضمان استقرار مالي طويل الأمد دفعته لاستكشاف هذه الفرصة. الشركة، التي تتقاضى 35 ألف دولار سنويًا من كل عميل، تُتوقع أن تحقق ربحًا خلال 18 شهرًا. سيُستخدم التمويل في تطوير منتجات جديدة مثل التخطيط والتنبؤ المالي، وتوسيع الفريق عبر توظيف في مجالات الهندسة وخدمة العملاء. يبرز عرض العروض (Pitch Deck) الذي استخدمه بلميتر فرص النمو في السوق، مع التركيز على الفجوة بين البرامج المحاسبية البسيطة ونظاميات الشركات الكبرى مثل SAP. يضم فريق القيادة خبرات متعددة: بلميتر (الرئيس التنفيذي) له خبرة في ممارسة المكاتب العائلية في ساج ونيتسويف، ودانيال كينيدي (المدير التقني) له أكثر من عقد من الخبرة كمهندس في BCG وتصميم منصات لشركات مثل والجرنز وسي في إس. أما ناثان كوتلر (رئيس الاستثمارات)، جوش سومرفورد (رئيس المالية)، وستان بيري (المدير التنفيذي) فجميعهم لديهم خبرة مباشرة في المكاتب العائلية. يُظهر العرض أيضًا واجهة المستخدم، وتحليلًا للسوق المستهدف، ومقارنة مع المنافسين، مع تسليط الضوء على الميزة التنافسية: منصة مخصصة، متكاملة، وقابلة للتوسع، تلبي احتياجات العائلات الغنية التي تزداد عددها وثروتها — فحسب تقرير UBS، وصلت ثروة المليارديرات إلى 15.8 تريليون دولار، وتشير التوقعات إلى وصول أصول المكاتب العائلية إلى 9.5 تريليون دولار بحلول 2030.