Appleのティム・クックCEOは、世界的なメモリーチップ不足の影響が徐々に現れ始めていると明らかにした。同社は第1四半期決算発表で、iPhone新製品の好調な需要が「予想を上回った」と述べ、iPhone売上は23％増加した。売上高は1437.6億ドル、利益は1株当たり2.84ドルと、アナリスト予想を上回った。しかし、需要の急増により、12月期の在庫は「極めて低め」になり、供給の追いつきに追われる「サプライチェーンの追跡モード」に移行した。 クック氏は、メモリーチップの供給制約が今後、利益率に圧力を与えると指摘。特に、Appleのシステムオンチップ（SoC）を製造する先端半導体プロセスノードへのアクセス制限が最大の課題だと語った。供給の柔軟性が低下しており、メモリコストの上昇が第2四半期以降、粗利益率（グロスマージン）に顕著な影響を及ぼすと予想している。同社は第2四半期の粗利益率を48％～49％の範囲で見込んでおり、12月期は約48％だった。 「メモリの市場価格は著しく上昇しており、常にさまざまな対応策を検討している」とクック氏は述べた。この影響は、AI企業、スマートフォンメーカー、PCメーカー間の競合によってさらに深刻化しており、大規模言語モデル（LLM）の運用に不可欠なメモリの需要が急増している。NVIDIAのジェンセン・ファンCEOは先月のCES 2026で、「世界最大のストレージ市場」としてのメモリ需要を強調。「AIのコンテキストメモリやトークンメモリの処理量は、かつてないほど膨大だ」と語った。 韓国経済日報によると、サムスン電子とSKハイニックスは、第1四半期のサーバー用DRAM価格を前四半期比60％～70％引き上げようとしている。市場調査機関のカウンターポイントは、2026年2四半期までにメモリ価格が最大40％上昇する可能性を指摘。国際データ会社（IDC）のアナリストは、「需要が供給を大きく上回る、前例のない転換点に差し掛かっている」と分析。AIインフラの急拡大は、従来の「バブルと崩壊のサイクル」とは異なる構造的変化を示しており、「中長期的に、安価で豊富なメモリやストレージの時代は終わりつつある」と結論づけた。