最新の決算シーズンにより人工知能バブルへの懸念が和らぎ、ハイパースケーラーなどの企業による支出増加が AI インフラとソフトウェア需要の確実性を裏付けています。この状況を受け、ウォール街の主要アナリストが AI 需要の恩恵を受けられる可能性が高い 3 つの銘柄を推奨しています。 一つ目は Datadog です。同社は AI 対応の監視・セキュリティプラットフォームを提供しており、今年 4 月の決算が市場予想を上回る好決算となりました。バンク・オブ・アメリカの江田浩二アナリストは、企業がクラウドや AI へ移行する中で複雑化するシステム管理に対する需要が高まると分析。Datadog のような「ベスト・オブ・ブリード」のインフラソフトウェアベンダーは、さらに成長を遂げると見ています。彼の見通しに基づき、株価目標を 225 ドルから 260 ドルに引き上げ、「買い」を維持しています。 二つ目は Micron Technology です。AI ブームによるメモリ需要の急増と供給逼迫に伴う価格高騰が株価を押し上げています。UBS のアリルアナリストは、半導体業界全体に AI がもたらす構造的変化を背景に、株価の再評価が続くと予測。特に重要視されるのは、将来の価格と量を固定する長期契約（LTA）の増加です。これらの契約により、ミクロンは短期的な収益をある程度我慢する代わりに、明確な需要と安定した収益が見込めます。2027 年から 2029 年にかけての一株当たり利益（EPS）を大幅に引き上げ、株価目標を 535 ドルから 1,625 ドルへと劇的に上方修正しました。 三つ目は Lam Research です。AI を起因とした半導体製造設備への投資増により、同社の設備供給需要は急増しています。みずほ証券のラケシュ分析官は、半導体製造装置（WFE）への世界規模の投資額が 2026 年に前年比 23% 増、2027 年には 24% 増と拡大すると予想。トレンセンやサムスン、ミクロンなどの巨額投資が見込まれており、特に NAND フラッシュメモリの技術移行に伴う投資も 2027 年末までに 400 億ドル規模に達すると見込んでいます。これにより、Lam Research の業績は市場コンセンサスをさらに上回る可能性があり、株価目標を 330 ドルから 380 ドルに引き上げました。 これらの銘柄は、それぞれの業界で AI テクノロジーの普及をリードする役割を果たしており、アナリストたちは堅調な成長持続性を評価しています。