NVIDIAは8月までにARMアーキテクチャ採用のデータセンター向けCPU「Vera」の中国向け販売を本格化させると報じられた。関係者によると、中国のクラウド事業者は既に300台以上のVeraサーバーでテストを実施しており、主要クラウドプロバイダーからの発注も開始されている。NVIDIAは台北GTCおよびComputexで秋からの納品を見込む方針を示したが、中国顧客へは8月の納入を提示。これは米国政府の輸出規制でAIアクセラレータH200の中国向け出荷が事実上凍結されている現状を背景に、CPU市場で戦略的突破口を模索するNVIDIAの意図を示すものと分析される。 初期の導入は主に海外のデータセンターに限定される予定である。米中の輸出管理枠組みに加え、中国側が国内チップ産業の育成を目的にH200等の承認を留保している現状を踏まえ、米国製CPUを中国国内のインフラに直接導入する政治的リスクを回避する意図がある。Veraはスーパーチップ「Vera Rubin」のCPUコンポーネントとして発表され、翌春にスタンドアロン製品として独立。液冷ラック設計を採用し、エージェント型AIワークロードにおいて従来のx86プロセッサ比1.8倍の処理速度を実現する。先代「Grace」の累計出荷数は既に250万台を超えている。 需要面では、AIワークロードが学習から推論およびエージェント実行へ移行するにつれ、ホストCPUの性能と容量が新たなボトルネックとなっている。エージェントAIの特性上、ツール呼び出しやコード実行、データ処理におけるCPU負荷が急増しており、市場全体で供給不足が進んでいる。Intelは中国顧客に対し最長6か月のリードタイムを提示し、AMDもグローバルなCPU需給逼迫と需要予想の上方修正を発表している。この状況下、NVIDIAはVeraを同年1月期の財政年度末までに200億ドルの売上高を貢献させる製品と位置付け、優先供給枠を確保しつつある。 結論として、NVIDIAのVera中国向け販売開始は、対中GPU規制を回避しつつ成長中のサーバーCPU市場に参入する合理的な戦略である。特にエージェントAI時代におけるCPU需要の急伸と製造メーカー間の供給制約が重なる中、同社の早期参入はクラウド事業者のインフラ分散化を促進し、半導体市場の構造変化を加速させる可能性がある。