アドバイザー360°は、資産運用業界初の「AIネイティブ」なアドバイザリー体験を発表した。この新サービスは、企業の規模、ビジネスモデル、成長段階を問わず、あらゆるファイナンシャルアドバイザリー企業に向けた包括的なソリューションを提供する。同社は、AIをあらゆる業務プロセスの基盤に据え、顧客との対話、資産計画の作成、ポートフォリオの最適化、レポート生成までをリアルタイムで自動化・高度にパーソナライズする仕組みを実現した。 AIネイティブのアプローチにより、ファイナンシャルアドバイザーは、単調な作業から解放され、顧客との信頼関係構築や戦略的アドバイスに集中できる。また、AIは過去の顧客データや市場動向を分析し、個別最適化された提案を瞬時に生成。企業の規模に応じてカスタマイズ可能なプラットフォーム設計により、スタートアップから大手ファームまで、柔軟に導入可能だ。 アドバイザー360°は、2024年10月から本格展開を開始。同社のCEOは「AIは単なるツールではなく、アドバイザリーの本質を再定義する存在」と強調。今後、顧客体験の質の向上と、アドバイザーの生産性の飛躍的向上を実現するとしている。 この発表により、資産運用業界はAIを核とした次世代アドバイザリーの時代に突入する。