Amazon Web Services（AWS）の支配地位に揺らぎが生じている。20年以上にわたり、スタートアップのインフラ基盤としての中心的存在だったAWSは、生成AIの台頭によって「クラウド2.0」の時代に突入し、その立場が脅かされている。内部文書を入手したBusiness Insiderの報道によると、AIスタートアップの多くがAWSの採用を遅らせており、初期予算の大部分をOpenAIやAnthropicといったAIモデル提供者、Vercelなどの開発者ツール、およびGPU専用の「ネオクラウド」（neocloud）企業に回している。特にCoreWeaveやLambda LabsといったGPUリソースを提供する新興企業が注目されている。 この傾向は、AWSがかつて築いた「スタートアップが最初にAWSを採用する」という構造を根本から変えるものだ。2023年から2024年にかけて、Y Combinatorの採択企業のうち、AWSサービスを3つ以上利用する割合は2022年から4ポイント以上低下。一方で、OpenAIやAnthropicのモデル利用は88％、72％に達している。AWSのBedrock（AIモデルへのアクセスツール）の利用はわずか4.3％にとどまる。これは、スタートアップがAIの核となる技術に最初に投資し、その後にAWSの基盤サービスを導入するというシフトを示している。 AWSの成長率も懸念材料だ。2024年第二四半期、Microsoft AzureとGoogle Cloudは30％以上の成長を記録したが、AWSは18％にとどまった。新興AIクラウド企業の成長率は200％を超えるが、基数が小さいため、全体的なシェアでは依然としてAWSがトップ。しかし、CB Insightsのデータによると、2024年1月から2025年9月にかけての主要AIスタートアップにおけるAWSのシェアは30％に低下。Google Cloudが38％、Microsoft Azureは7％と、競合に遅れを取っている。 AWSの課題は価格戦略にもある。Radical Venturesのポートフォリオ企業の90％が、AWSのGPUコストが高いため、他社クラウドを採用していると内部文書に記されている。また、AWSはGPUリソースの「小規模で柔軟な利用」に弱く、ネオクラウド企業が優位にある。さらに、AI分野でのリーダーシップ不在が投資家やスタートアップの間で指摘されており、2024年7月の決算発表でも、アナリストがAWSのAI遅れを問いただした際、CEOのアンドリュー・ジャシーの回答は不十分だった。 AWSは、PerplexityやLuma AIなど大手AIスタートアップの採用を強調するが、内部文書は「早期の顧客獲得」に失敗していると警告。また、スタートアップの発掘モデルがVC中心のアプローチに依存しており、AIネイティブな個人起業家やBootstrappedチームには対応できていない。このため、データドリブンな予測モデルの開発を進めている。 一方で、AWSはAnthropicとの戦略的提携を強化し、2027年には同社の利用で56億ドルの収益を見込んでいる。投資家の中には、AI関連支出がAWSに再投資される可能性があると見る者もいる。しかし、AIの初期採用段階で顧客を獲得できなければ、長期的な市場シェアの維持は困難になる。AWSの「AI分野での遅れ」は、単なる技術的課題ではなく、スタートアップ生態系の構造変化を反映しており、今後の戦略が極めて重要となる。