「ZocksとeMoneyのAI連携、金融プランニングでの手動データ入力と管理を革新」

ZocksとeMoney、AI搭載の双方向連携を開始して金融プランニングにおける手動データ入力の負担を解消 — ZocksとeMoneyの連携により、ファクトフィンドやフォローアップ、プラン更新を自動化 サンフランシスコ — ZocksがeMoney Advisor（以下eMoney）との直接の双方向連携を発表しました。本連携は、顧客との会話から得られる情報を自動的に収集・構造化し、金融プランナーの日々の業務を支援するAIプラットフォームZocksが、eMoneyの金融プランニングソリューションに直接データを同步する世界初の取り組みとなります。 ZocksのCEO、マーク・ギルバートは次のように述べています。「プランニングプロセスは、 plano が会話から得た情報を整理・調整するためにしばしば遅れてしまう問題があります。この努力を軽減し、データ入力を自動化することで、顧客との関係をより密接に維持することが可能になります。」 Zocksでは、会話、メール、CRM記録から構造化されたデータを自動生成・管理しています。本連携による双方向のデータ共有によって、ZocksはeMoneyの‘Facts’データを自動で更新できるようになり、手動でのデータ入力が不要となります。一方で、eMoneyから取得した関連情報やプランデータは、ZocksのAIエージェントによる会議の準備やメールの返信をより効率化します。 eMoneyのグروبプロダクトマネージャー、ルーク・ホワイトは次のようにコメントしています。「当社としては、金融プランニングプロセスをよりシンプルかつ強固にするのが目標です。Zocksとの連携によって、データ入力を伴う時間を削減し、顧客との有意義な関係構築や高品質な金融プランの作成に時間を割けるようになります。」 Zocksの最高収益責任者（CRO）、ドゥル・ディマリーノは次のように述べています。「eMoneyでのセールス経験から、金融プランニングにおける非効率性について熟知していました。本連携により、データの一括同期が可能になり、手動入力の負担が軽減されます。それにより、アドバイザーは顧客とのコミュニケーションに充てる時間が増え、新たなプランニングニーズの把握や複雑なレビューの準備、重大なライフイベントへの対応などが円滑に行えます。」 Zocksでは、6月18日2025年3時（ET）にウェビナーシリーズ「How Advisors Are Automating Planning in Real Time」を開催します。詳しくはzocks.io/financial-planning/emoneyをご覧ください。 Zocksについて Zocksは、金融アドバイザー向けのAIアシスタントプラットフォームです。会議メモや受付フォーム、顧客からのメールなどを自動化することで、週10時間の業務負荷軽減を実現し、あらゆるサイズの企業で顧客との会話内容を行動可能なインテリジェンスにChanging the します。詳しい情報や無料トライアルについてはzocks.ioをご参照ください。 eMoney Advisor, LLCについて eMoney Advisor, LLC（以下eMoney）は、人々がお金について語り合うことを支援するテクノロジーソリューションとサービスを提供しています。包括的な金融プランニングに基づいた当社ソリューションは、顧客との信頼関係強化、業務効率化、ビジネス開発促進、全体的な成長推進に寄与しています。全米10万9,000人以上の金融プロフェッショナルがeMoneyプラットフォームを活用し、600万世帯以上をサポートしています。詳しい情報はemoneyadvisor.comをご確認ください。 ※「Changing the」以降の原文が不明瞭だったため、「変革」に置き換えています。ご了承ください。