Les actions du secteur de la cybersécurité ont chuté pour une deuxième journée consécutive lundi, alimentant les inquiétudes des investisseurs face à l’essor des outils d’intelligence artificielle capables de perturber les modèles économiques traditionnels. Vendredi, Anthropic a lancé une fonctionnalité expérimentale dans son modèle Claude, permettant de scanner le code logiciel à la recherche de vulnérabilités et de proposer des correctifs. L’entreprise prévoit de présenter de nouveaux produits lors d’une conférence dédiée aux entreprises mardi. Cette annonce a provoqué une baisse marquée des valeurs technologiques spécialisées en sécurité : CrowdStrike et Zscaler ont perdu environ 9 % chacune, Netskope a reculé de près de 10 %, SailPoint de 6 %, tandis qu’Okta, SentinelOne et Fortinet ont vu leurs cours s’effondrer de plus de 4 %. Palo Alto Networks a cédé 2 %, et Cloudflare, qui avait profité de la récente popularité du moteur Moltbot, a perdu 7 %. L’iShares Cybersecurity & Tech ETF a reculé de près de 4 %, tandis que le Global X Cybersecurity ETF a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2023. Face à ces tensions, George Kurtz, PDG de CrowdStrike, a défendu la résilience de sa plateforme dans un message LinkedIn. « L’innovation en intelligence artificielle est inspirante, mais restons ancrés dans la réalité : une capacité d’IA à analyser le code ne remplace pas la plateforme Falcon ni votre programme de sécurité. La sécurité nécessite une solution indépendante, éprouvée et conçue pour empêcher les intrusions. » Lors d’un appel avec les analystes la semaine dernière, Nikesh Arora, CEO de Palo Alto Networks, avait exprimé sa perplexité face à la perception du marché selon laquelle l’IA serait une menace. « Les clients veulent plus d’IA pour faire évoluer leurs systèmes de sécurité », a-t-il souligné. Ce sentiment est partagé par certains analystes. La banque d’investissement Bank of America estime que l’outil d’Anthropic ne représente une menace sérieuse que pour les plateformes spécialisées dans le scan de code, comme GitLab et JFrog, dont les cours ont chuté respectivement de 8 % et 25 % vendredi. « L’IA pourrait améliorer l’efficacité dans certaines tâches, notamment le scan de code, mais elle manque encore de visibilité, de contrôle et de fiabilité pour remplacer des plateformes de sécurité intégrées », estiment les analystes. Malgré ces rassurances, les craintes persistent dans le secteur logiciel, où des outils d’IA capables de générer des sites web ou des applications à partir de simples commandes textuelles ont déjà affecté les valorisations. Depuis le début de l’année, Salesforce a perdu environ un tiers de sa valeur, ServiceNow a plongé de plus de 34 %, et Microsoft a vu sa capitalisation s’effondrer d’environ un cinquième. La cybersécurité, longtemps considérée comme une zone de résistance, commence à ressentir la pression.