La récente saison des résultats financiers a dissipé les craintes d'une bulle artificielle de l'intelligence artificielle. Les investissements massifs des grands centres de données et d'autres entreprises ont renforcé la confiance dans la demande d'infrastructure et de solutions logicielles liées à l'IA. Pour les investisseurs souhaitant tirer parti de cette croissance, les analystes de Wall Street identifient trois actions clés capables de capter cette demande malgré les incertitudes macroéconomiques. Selon les données de TipRanks, voici les recommandations des experts les plus performants. Datadog, une plateforme leader en observabilité et sécurité pilotée par l'IA, figure en tête des recommandations. Après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes et un horizon solide, la société a convaincu l'analyste de Bank of America, Koji Ikeda. Ce dernier a réitéré son recommandation d'achat et relevé son objectif de cours à 260 dollars, contre 225 dollars précédemment. Ikeda souligne que la transition des entreprises vers le cloud et l'IA rend les environnements plus complexes, augmentant ainsi la demande pour des solutions d'infrastructure de haute qualité comme celle de Datadog. La croissance du chiffre d'affaires attendue pour le deuxième trimestre, supérieure à 30 %, confirme la capacité de l'entreprise à accélérer son expansion. De nouveaux contrats majeurs liés à l'IA attestent de la position critique de Datadog et de ses vents favorisés. Micron Technology bénéficie également d'une dynamique forte, portée par une demande inédite pour les mémoires et des prix élevés dus à des contraintes d'offre. Timothy Arcuri de l'UBS a porté son objectif de cours à 1 625 dollars, contre 535 dollars, tout en maintenant une recommandation d'achat. L'analyste estime que le marché commence à valoriser davantage l'action, les détails sur les changements structurels induits par l'IA dans le secteur de la mémoire devenant de plus en plus clairs. Arcuri a révisé à la hausse ses estimations de bénéfice par action pour les années 2027 à 2029, citant l'émergence de contrats à long terme impliquant des engagements de volume fixes et une structure de prix partiellement fixe. Ces accords offrent à Micron une visibilité sur la demande et une trajectoire de bénéfices plus stable, avec un objectif de bénéfice par action dépassant les 100 dollars pour cette période. Arcuri, classé deuxième parmi les analystes suivis, estime que Micron générera 400 milliards de dollars de flux de trésorerie libres sur ces années. Enfin, Lam Research, fournisseur d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, profite de la flambée des dépenses d'investissement dans le secteur. Vijay Rakesh de Mizuho a relevé son objectif de cours à 380 dollars et réitéré son recommandation d'achat. Il anticipe une hausse de 23 % des dépenses en équipement de fabrication de semi-conducteurs (WFE) d'ici 2026, suivie d'une augmentation de 24 % en 2027. Ces projections sont soutenues par l'augmentation des dépenses en capital de TSMC, Samsung et Micron. Le secteur devrait continuer à bénéficier des transitions vers de nouveaux nœuds de technologie NAND, Lam Research étant positionnée pour capter 40 milliards de dollars de dépenses liées à ces transitions avant la fin de 2027. Rakesh, classé quatrième, considère que Lam Research offre le potentiel de dépassement le plus convaincant par rapport aux consensus du marché et à ses pairs, confirmant son statut de performant constant dans ce secteur en expansion.