Les trois principaux fournisseurs d'infrastructure cloud, Google, Microsoft et Amazon, ont dépassé les prévisions des analystes lors de leurs derniers rapports financiers, confirmant l'impact massif de la demande en intelligence artificielle. Parmi eux, Google Cloud a affiché sa croissance la plus rapide jamais enregistrée, devenant ainsi le meilleur performant du trimestre. Google Cloud, qui englobe l'infrastructure et les applications de productivité d'entreprise, a enregistré une hausse de ses revenus de 63 % pour atteindre 20,03 milliards de dollars. Ce résultat dépasse largement la estimation moyenne du marché de 18,05 milliards de dollars et représente le taux de croissance le plus fort depuis que Google commence à publier ses résultats cloud en 2020. Selon Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, les solutions d'IA pour les entreprises sont devenues le principal moteur de croissance du cloud pour la première fois. Les revenus provenant de produits construits avec les modèles d'IA générative de Google ont même progressé de 800 %. Parallèlement, la demande pour ses puces de traitement tensoriel (TPU), conçues pour concurrencer les GPU de Nvidia, accélère également. En outre, le modèle Gemini continue de gagner des parts de marché, positionnant Google comme un concurrent direct d'OpenAI et d'Anthropic dans le domaine des modèles d'IA. Cette performance a propulsé les actions de l'actionnaire mère, Alphabet, de près de 7 % le jeudi suivant. Amazon Web Services (AWS), qui reste le leader mondial du marché du cloud, a également réalisé une excellente performance avec une croissance de 28 % des revenus, totalisant 37,6 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes. Andy Jassy, le PDG d'Amazon, a souligné une augmentation spectaculaire de 170 % des dépenses des clients sur le service Bedrock, utilisé pour créer des agents et des applications IA. Ce service a généré plus de trafic de données au premier trimestre que pour toute la période historique depuis 2023. AWS vient également d'intégrer les modèles d'OpenAI sur sa plateforme Bedrock pour permettre aux clients de développer des agents sophistiqués. Microsoft, le deuxième fournisseur de cloud, a annoncé une croissance de 40 % pour ses services Azure et autres, surpassant les estimations. Le PDG Satya Nadella a indiqué que le nombre de clients adoptant les modèles d'Anthropic et d'OpenAI via sa plateforme a doublé par rapport au trimestre précédent. Cette expansion générale s'accompagne d'un investissement colossal. Les trois entreprises ont annoncé qu'elles prévoient de dépenser collectivement près de 600 milliards de dollars en dépenses en capital au cours de cette année pour répondre aux exigences matérielles et logicielles de l'IA. Malgré cette domination, une concurrence émerge de petits fournisseurs appelés "neoclouds", tels que CoreWeave et Nebius, qui ont déjà capté 5 % du marché selon l'analyste John Dinsdale de Synergy Research. Ce dernier estime que la croissance du cloud infrastructure restera forte dans les années à venir, portée principalement par l'IA qui continue d'ouvrir de nouveaux cas d'usage et d'augmenter les revenus des fournisseurs.