FINNY AI Inc. hat eine strategische Partnerschaft mit Integrated Partners, einem nationalen Finanzplanungs- und Anlageberatungsunternehmen mit über 22 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen (AUA), geschlossen. Als Teil dieser Kooperation wird FINNY als offizieller Technologiepartner in das Netzwerk von über 220 unabhängigen Beratern, 250+ Steuerberatern und 116 regionalen Niederlassungen integriert. Das AI-gestützte Prospecting- und Marketing-Tool von FINNY ermöglicht den Beratern, hochintendierte Leads gezielt zu identifizieren, personalisierte Ansprache zu automatisieren und ihr Wachstum effizienter zu skalieren. Die Partnerschaft unterstreicht FINNYs Position als führender Anbieter für künstliche Intelligenz in der Beraterwachstumsförderung und spiegelt Integrated’s Strategie wider, mit innovativen Tech-Partnern die Leistungsfähigkeit seiner Beratergemeinschaft zu stärken. Parallel dazu hat FINNY zwei renommierte Marketing-Experten in seinen Beratungsrat aufgenommen: John Wernz, Partner und strategischer Berater bei Mission Wealth mit über 20 Jahren Erfahrung, darunter 13 Jahre als Chief Marketing and Growth Officer bei Wealth Enhancement Group, sowie Justin Barish, Chief Marketing and Digital Officer bei Lido Advisors, der langjährige Erfahrung in digitaler Markenführung bei Cerity Partners mitbringt. Beide werden FINNY dabei unterstützen, die Produktausrichtung an die tatsächlichen Wachstumsbedürfnisse von Einzelberatern und Groß-RIAs anzupassen, die Skalierbarkeit der Plattform zu optimieren und Strategien für Markenpositionierung und digitale Engagement zu entwickeln. Eden Ovadia, Co-Gründer und CEO von FINNY, betont, dass die Zusammenarbeit mit Integrated die Vision von FINNY unterstreicht, Beratern durch intelligente Automatisierung und Datenanalyse zu helfen, ihre Praxis nachhaltig zu wachsen. Die jüngsten Entwicklungen – darunter eine 4,3-Millionen-Dollar-Samenfinanzierung, die Einbindung von Josh Brown (CEO von Ritholtz Wealth Management) in den Beratungsrat und ein zehnfach gestiegener Beraterbestand seit April – belegen den starken Marktzugang. Berater, die mehrkanalige Kampagnen nutzen, verzeichnen durchschnittlich einen neuen Kunden pro Monat und eine 30-prozentig höhere Engagement-Rate. Victoria Toli, Co-Gründerin und Präsidentin von FINNY, sieht in der Erweiterung des Beratungsrats und der Partnerschaften die Verankerung von FINNY in der nächsten Wachstumsphase der Vermögensverwaltung: „Wir bauen ein Ökosystem, das von Innovation, Daten und digitaler Reichweite geprägt ist.“ Mit seiner proprietären Datenbank, dem F-Score-Übereinstimmungsalgorithmus und integrierten Outreach-Tools positioniert sich FINNY als zentraler Treiber für organische Wachstumsstrategien im RIA-Bereich. Industrieexperten sehen in der Entwicklung eine klare Trendwende: Die Integration von KI in die Beraterprospektion wird zunehmend zur Norm. FINNY etabliert sich nicht nur als Technologieanbieter, sondern als strategischer Partner für die digitale Transformation der Vermögensverwaltung. Mit einem starken Investor-Netzwerk und einem wachsenden, engagierten Beraterpool ist FINNY auf Kurs, die Branche nachhaltig zu verändern.