Altruist近日宣布在其AI平台Hazel中推出全新的智能税务规划功能，助力独立财富顾问在几分钟内为客户提供个性化税务策略。该功能可自动读取并分析客户的1040税表、工资单、账户对账单、会议记录、电子邮件以及托管系统和CRM数据，结合深度税务逻辑进行智能解析，实现无须手动输入数据的自动化分析。 “税务规划是提升客户成果最有力的手段之一，但传统方式耗时且耗费精力，尤其在繁忙的报税季更是如此，”Altruist创始人兼CEO Jason Wenk表示，“Hazel的税务规划功能彻底改变了这一局面，让单个顾问能处理更多客户，显著提升服务质量和效率，也让平庸的建议变得难以接受。” 新功能还支持交互式情景模拟，顾问可快速测试“如果”场景，如奖金发放、房产出售、退休过渡或家庭生活方式变化等，实时查看其对税务的影响，并生成可视化报告或现场向客户演示，提升规划过程的透明度与参与感。 Hazel所有功能均遵循零数据留存协议，其AI模型供应商不得保留任何来自Altruist或客户的数据，且这些数据不会用于训练AI模型。平台运行在与Altruist相同的高安全架构之上，确保客户信息全程加密、安全可控。 值得注意的是，该税务规划功能对所有财富管理机构开放，无论是否使用Altruist的资产托管服务。这标志着Hazel平台在智能规划领域的首次重大扩展，未来还将陆续推出更多规划工具。 需要强调的是，Hazel仅提供税务分析与洞察，不构成税务建议，用户应咨询专业税务顾问。 Hazel是Altruist打造的AI平台，旨在帮助财富管理机构整合客户沟通、文档、CRM、市场与监管信息，自动完成会议总结、任务提醒、策略制定等核心工作，推动顾问与客户关系深化，实现更优服务成果。自2025年9月上线以来，已有超过1000家财富管理机构使用Hazel，其数据安全机制获得广泛认可。