萤火虫推出金融版AI会议助手，助力顾问高效记录客户对话

近日，Fireflies.ai推出了一款专门针对金融和财富顾问的AI会议助手——Fireflies for Finance。这一新解决方案旨在帮助顾问们从繁重的文档工作中解脱出来，使其能够专注于服务客户。 Fireflies.ai的CEO兼联合创始人Krish Ramineni表示：“金融顾问通过与客户的对话建立信任并提供个性化指导，但往往需要花费大量时间在会后记录讨论内容和确定后续步骤。Fireflies for Finance可以自动为每次客户会议生成符合合规要求的文档和行动建议，大幅减轻行政负担。” Fireflies for Finance的主要特点包括： 金融特定总结模板：提供了五种模板，分别针对退休规划、投资审查、遗产规划等常见咨询服务，确保文档符合行业标准和流程。 金融AI应用：这些定制的应用程序能够提取关键客户信息、追踪财务目标、生成投资回报率估算、以及创建客户个人档案，帮助顾问个性化其指导和服务。 直接CRM集成：与Wealthbox和Redtail等领先的客户关系管理系统（CRM）的原生连接，会议记录、行动项和客户信息可自动同步，减少手动输入，保持数据实时更新。 企业级安全：遵守SOC 2认证，具备行业领先的安全措施，包括私有存储选项、高级管理控制和严格的数据隐私保护，确保敏感财务对话保密。客户可以选择保存会议记录和摘要而不保存音频。 金融顾问Louis van der Merwe来自财务咨询公司Wealthup，他表示：“Firelies的金融专属模板、集成和AI应用确实彻底改变了我们的工作流程。现在我们能够快速生成详细的财务总结和行动项，确保合规，同时为客户提供最佳服务。” Fireflies for Finance还以非常亲民的价格提供服务，最低只需10美元/用户/月，比竞争对手75至100美元/用户/月的价格低得多，这让大小顾问公司都能享受到高性价比的会议智能解决方案。 Forsyth Advisors的操作部门负责人Brant Hill补充道：“自从使用Firelies之后，我们基本消除了手动笔记和会议回顾邮件。无论是在我们的30多名团队成员中，每一次通话都能被即时捕捉并总结，这不仅每周为我们节省了大量时间，也提高了客户信任度和内部的责任感。” 此外，Firelies还帮助金融顾问实现合规文档的自动化捕捉和整理，简化了遵守如Reg BI等法规框架的过程，从而将合规从额外负担转变为客户服务的一部分。通过持续、准确地记录客户互动，顾问可以展示他们始终将客户的最佳利益放在首位。 目前，Firelies for Finance已面向所有付费计划的Firelies客户开放，用户可以立即访问金融总结模板、金融AI应用和Wealthbox及Redtail的集成功能。预计在今年晚些时候，还将支持将AI应用输出直接发送到Wealthbox和Redtail系统中。 Firelies.ai成立于2020年，其平台每天帮助数百万用户解锁隐藏在对话中的知识。服务于超过50万组织和2000万用户，已经处理了超过20亿分钟的会议记录。平台提供企业级安全服务，包括私有存储选项，从未使用客户会议数据来训练AI模型。公司得到了Khosla Ventures和Canaan Partners的支持，是一家远程办公为主、全球布局的企业，目前拥有100名员工，分布在20多个国家。