YCharts 加强加拿大业务布局：与 Aviso Wealth 集成及扩展财富管理工具

YCharts 是一家领先的金融研究和提案生成平台，近期宣布与加拿大知名财富管理企业 Aviso Wealth 进行整合，以加强其在加拿大财富管理市场的地位。这一整合使得加拿大的理财顾问能够无缝生成提案、分析投资组合并进行投资研究，从而更好地吸引客户并增加资产管理规模（AUM）。 随着市场需求的变化，越来越多的加拿大金融机构和独立顾问希望拥有合规、定制化的提案解决方案，以简化客户沟通流程并推动业务增长。YCharts 以其数据驱动的投资策略和现代化的工具，在金融顾问中获得了广泛认可。此次与 Aviso Wealth 的整合，使 YCharts 直接嵌入了加拿大主要的财富管理平台，顾问们可以更轻松地为客户提供准备就绪的、有说服力的提案。 此外，YCharts 还通过与 Designed Securities 等其他财富管理公司的战略合作，扩大了其在加拿大市场的影响力。这一系列合作伙伴关系为顾问提供了更多投资研究、提案生成和客户互动工具，帮助他们建立更牢固的关系，并加速 AUM 的增长。 YCharts 首席财务官 Michael Konopaski 表示：“顾问需要的技术不仅要简化复杂流程，还要在提案中保持深度和专业性。新的 Aviso 整合进一步实现了这一点，帮助我们的顾问赢得新客户并加深现有关系。” 为了更好地满足加拿大市场的需求，YCharts 不仅深化了与多家财富管理公司的技术整合和战略伙伴关系，还增加了在加拿大地面团队的投入，确保能够紧密结合当地顾问和机构的实际需求。 YCharts 首席产品官 Caleb Eplett 强调：“我们致力于为顾问提供最佳工具，以传递卓越的客户体验。通过扩展我们的整合和合作伙伴关系，我们确保加拿大顾问能够无障碍地获得强大的投资研究和提案工具，这些工具有助于他们的业务增长。” YCharts 成立于2010年，总部位于美国芝加哥，是一家专门为财富管理团队提供高级分析、强大的可视化工具和全面数据的 SaaS 平台。该平台旨在提升团队协作效率，确保投资流程的一致性和可扩展性。近年来，YCharts 在北美市场迅速扩张，已成为众多财富管理公司信任的解决方案提供商。其在 LinkedIn、Twitter、YouTube 和 Instagram 上均有活跃的社交媒体存在，持续关注行业发展动态和技术进步。 业内人士认为，YCharts 与 Aviso Wealth 的整合是一个重要的里程碑，不仅提升了加拿大财富顾问的专业能力，还推动了整个行业的数字化转型。YCharts 在财富管理领域的专业背景及其不断创新的精神，使其成为市场上的领跑者。