亚马逊云服务（AWS）正面临一场深刻的转型危机。尽管仍占据全球云计算市场最大份额，但内部文件显示，AI初创企业正在改变其技术支出模式，逐渐绕开AWS，优先选择OpenAI、Anthropic、Vercel等AI原生平台，以及CoreWeave等专注于GPU资源的“新云”（neocloud）服务商。 根据Business Insider获得的亚马逊内部文件，许多AI初创公司已将早期预算用于购买AI模型、推理平台和GPU算力，而非传统云服务。在Y Combinator 2024届加速器项目中，虽然仍有59%的初创企业使用AWS服务，但这一比例较2022年下降了4个百分点。相比之下，88%的企业使用OpenAI模型，72%使用Anthropic模型，而仅4.3%使用AWS的Bedrock工具。更关键的是，AI初创企业如Cursor的大部分支出流向外部AI模型API和GPU云服务，传统基础设施投入不足10%。 这一趋势反映出“云2.0”时代的到来：AI驱动的创新不再依赖于传统的CPU计算与存储，而是围绕GPU、模型API和专用推理平台构建。这些新服务具有高度可替代性，客户粘性较低，使得初创企业能灵活切换供应商。相比之下，AWS的生态系统虽强大，但在AI原生工具链、GPU定价灵活性和早期市场触达方面显得滞后。 AWS的高管层也意识到问题。内部文件指出，AWS在AI领域“仍被视为追赶者”，尤其在硅谷投资人和创业者中声誉受损。尽管AWS声称其仍是初创企业的首选，且包括Perplexity、Luma AI等头部AI公司已选择AWS，但其增长表现已明显落后于微软Azure和谷歌云。2024年第二季度，AWS云收入同比增长18%，而Azure和Google Cloud均超30%。新锐AI云服务商的年增长率甚至超过200%。 此外，AWS的GPU定价被批过高，导致部分初创企业转向其他平台。例如，有投资者公开批评AWS对Nvidia Blackwell芯片提价，而另一家投资机构则表示已将项目迁移至Groq芯片。尽管AWS近期宣布将GPU实例价格下调45%，但市场信任的修复仍需时间。 AWS的挑战还在于其对早期AI创业者的识别机制。传统VC合作模式难以覆盖“AI原生独立开发者”和“自筹资金团队”，而公司正试图通过数据模型预测潜力企业。然而，前AWS初创业务负责人Jon Jones的突然离职，也暴露出团队在风投生态中经验不足的问题。 尽管亚马逊与Anthropic的深度合作为AWS带来潜在增长，摩根士丹利预测2027年该合作可能贡献56亿美元收入，但整体来看，AWS若不能在AI时代重新赢得初创企业的“第一站”信任，其云霸主地位或将面临长期挑战。