Zocks 和 eMoney 推出双向集成，实现财务规划自动化并简化顾问工作流程

Zocks 和 eMoney 推出 AI 驱动集成解决方案 优化金融规划流程 Zocks 近日宣布与 eMoney Advisor（简称 eMoney）推出直接集成方案，以 AI 技术实现金融规划中的双向数据同步，彻底消除手动数据录入和维护工作。这一创新合作标志着金融咨询行业在自动化技术和数据整合方面迈出了重要一步。 长期以来，金融顾问在收集和整理客户会话信息时常常面临时间和精力的双重负担。Zocks 的首席执行官 Mark Gilbert 表示：“金融规划过程经常会因为顾问收集和核对信息及笔记而延误。减少这类工作的繁琐性，自动化数据录入并加快‘决策时间’，对于保持与客户的良好沟通至关重要。” Zocks 平台通过 AI 技术自动从对话、邮件以及客户关系管理系统中创建和维护结构化数据。此次与 eMoney 的集成，使得这些数据能够自动填充和更新至 eMoney 的“事实”模块，省去了手动操作的麻烦。同时，eMoney 中的相关事实和计划数据也将被 Zocks 的 AI 代理用于更智能的会议准备和邮件回复。 eMoney 的产品经理经理 Luke White 对此表示：“我们很高兴能与 Zocks 合作，这进一步推动了我们简化和增强金融规划过程的目标。通过减少在数据录入上的时间，顾问可以更加专注于建立有意义的客户关系并提供高质量的金融规划服务。” 这项集成已对双方的共同客户开放，旨在优化从头到尾的顾问工作流程。Zocks 首席营收官 Drew DiMarino 强调了集成的实际意义：“我曾长期负责 eMoney 的销售，深知金融规划过程中存在的种种瓶颈。此次集成直接解决了这些问题，通过双向数据同步，我们将手动数据录入的压力降至最低，让顾问有更多时间与客户进行深层次互动，无论是发现新的规划需求、准备复杂的评审，还是及时跟进生活中的重要变化。” 为让更多人了解这项创新集成方案，Zocks 将于 2025 年 6 月 18 日下午 3 点（东部时间）举办网络研讨会，主题为《顾问如何实现实时自动化规划》。 关于 Zocks 和 eMoney 的更多信息，可通过以下链接访问： - Zocks 和 eMoney 集成详情：zocks.io/financial-planning/emoney - Zocks 官网：zocks.io 业内评价： 这项合作得到了广泛赞誉。业界专家认为，Zocks 和 eMoney 的集成不仅提高了数据处理的效率，还显著提升了金融顾问的工作体验。通过 AI 技术的加持，顾问可以将更多时间和精力投入到为客户创造价值的服务中，从而增强客户的满意度和信任度。 公司背景： Zocks 是一家以隐私为先的 AI 平台，致力于将客户对话转化为结构化的可行动数据和洞察，为企业提供高效的支持。据称，该平台每周可为金融顾问节省 10 小时的时间。eMoney Advisor 是一家领先的金融技术解决方案提供商，以其全面的金融规划工具和服务帮助专业人士管理客户的财务事务，目前已有超过 109,000 名金融顾问使用其平台，服务超过 600 万个美国家庭。