Zocks 与 eMoney 联手推出 AI 驱动的金融规划集成解决方案，实现数据自动同步

Zocks 和 eMoney 推出 AI 驱动的集成解决方案，消除金融规划中的手动数据录入与维护 Zocks 是一个注重隐私的创新 AI 平台，能够将客户对话转化为可行数据和洞察；而 eMoney Advisor (简称 eMoney) 是一家领先的科技解决方案和服务提供商，致力于帮助人们讨论财务问题。近日，Zocks 宣布与 eMoney 直接集成，这是首个将客户智能平台与金融规划解决方案结合的 AI 驱动双向集成，旨在彻底解决金融顾问在数据录入和维护方面的问题，加速规划过程。 Zocks 的平台能够从对话、电子邮件和 CRM 记录中自动创建和更新结构化数据。通过这次集成，Zocks 可以直接将这些数据同步到 eMoney 的“Facts”模块中，消除了繁琐的手动数据输入工作。同时，eMoney 中的相关信息也可以反向同步到 Zocks，为 AI 代理提供支持，使其在会议准备和邮件回复中更加智能高效。 Zocks 的首席执行官 Mark Gilbert 表示：“金融规划过程中，顾问们常常因为需要收集和核对信息及笔记而延误进度。减少这项工作的努力，自动化数据录入并加快‘提供建议的时间’，对于保持与客户的联系至关重要。” eMoney 的集团产品管理经理 Luke White 也表达了对此次合作的支持：“我们很高兴与 Zocks 合作推出这一集成，这进一步实现了我们在 eMoney 流程中简化和强化金融规划的目标。通过减少数据录入的时间，顾问们可以更加专注于建立有意义的客户关系，并提供高质量的金融规划服务。” Zocks 的首席收入官 Drew DiMarino 指出：“多年来，我在 eMoney 负责销售工作，亲眼目睹了金融规划流程中的诸多障碍。这次集成直接解决了这些痛点。通过双向同步结构化数据，我们不仅减轻了手动录入的负担，还为顾问们节省了更多时间，使他们能够更有效地与客户沟通，无论是发现新的规划需求、准备复杂的审查还是应对生活中的重要变化。” 该集成现已面向同时使用 eMoney 和 Zocks 的客户开放。为了让更多人了解这一新功能，Zocks 将于2025年6月18日周三下午3点（东部时间）举办网络研讨会《如何实现实时自动化规划》，感兴趣的人士可以通过 zocks.io/financial-planning/emoney 获取更多信息。 业内评价认为，这次集成对金融顾问行业有着重要意义。不仅大幅提升了工作效率，减少了错误和延误，还为顾问提供了更多时间和资源来建立深层次的客户关系。Zocks 和 eMoney 均是领域内的领先企业，通过强强联合，这一解决方案有望在未来成为行业标准。 关于 Zocks Zocks 是金融顾问的 AI 助手，该平台每周能为顾问节省10小时的工作时间，通过自动化会议记录、客户表格填写和客户邮件处理等功能，将其转化为有序、可操作的情报。任何规模的企业都可以利用这一企业级解决方案。了解更多或免费试用，请访问 zocks.io。 关于 eMoney eMoney 是一家为专业人士提供金融规划技术和解决方案的公司，其服务旨在加强客户关系、简化业务操作、促进业务发展以及推动整体增长。目前，超过109,000名金融专业人士使用 eMoney 平台，为全美600多万家庭提供服务。欲了解更多信息，请访问 emoneyadvisor.com。