Fynancial 推出 Fyn：专为金融顾问打造的智能AI助手，助力高效沟通与合规管理

近日，金融科技公司Fynancial宣布正式推出名为“Fyn”的首款专门为财务顾问设计的代理型人工智能助手。这款AI工具旨在简化日常工作流程，提高客户沟通效率，通过整合公司数据、客户活动以及平台集成，为用户提供一站式智能指挥中心。财务顾问可以通过自然语言指令让Fyn完成会议摘要、发掘客户需求、草拟消息、识别重要任务和发送通知等一系列任务。 Fynancial的首席执行官Tom Fields表示：“我们打造Fyn的目标是减少财务顾问在切换、搜索和清单管理上浪费的时间。这不仅仅是人工智能技术的简单应用，而是与顾问的技术栈和工作流深度结合的解决方案，使其具备上下文感知能力，符合合规要求，并能采取行动。” Fyn能够跨多个客户关系管理系统（CRM）、财务规划工具、托管服务以及专有数据流无缝运作，实时提供洞察和执行支持。为了满足财富管理行业的严格监管要求，Fyn在安全架构设计上达到了SOC 2标准，确保操作安全并符合行业规范。 目前，Fyn已上线，供所有Fynancial企业客户使用，并将在今天的 Wealth Management EDGE 大会上进行演示。这一会议是财富管理领域的重要活动，吸引众多专业人士参加。 为进一步加强其在合规和安全方面的承诺，Fynancial 还宣布与专注于AI治理、风险管理和网络安全的公司 Artificial Intelligence Risk 建立合作关系。双方将共同确保Fyn的每个代理都在一个强大的安全框架内运行，该框架包括基于权限的访问控制、幻觉过滤、代理测试和敏感数据的角色控制。这使得Fyn不仅能够处理日常任务，还能在复杂且高度监管的环境中保持最高安全标准。 Alec Crawford，Artificial Intelligence Risk的创始人兼CEO认为：“通过在平台级别嵌入AI治理、风险、合规和网络安全，Fynancial正在帮助塑造金融服务业中安全、合规的人工智能应该具备的样貌。我们非常自豪能与一家在创新、信任和责任方面树立标杆的企业合作。” 关于 Fynancial 和 Artificial Intelligence Risk 的更多背景信息：Fynancial是一家率先通过移动优先的数字体验平台重新定义财务顾问和客户之间连接方式的领先企业。通过整合现有的技术和通讯工具，Fynancial的平台实现了安全通信、实时会议安排、文档共享和个人化推送通知等功能，极大地提升了客户参与度，帮助财务顾问扩展信任网络、促进介绍业务，并现代化客户服务。 Artificial Intelligence Risk 成立于2023年，团队在人工智能、金融服务、风险管理及合规领域拥有丰富的经验。该公司专注于快速私有云部署和严格的数据保密措施，提供的先进平台能够实现生成式AI的安全、合规和监管符合性，适用于全球范围内的高风险组织。更多的信息可以访问 aicrisk.com。