CyberArk Software Ltd.（纳斯达克代码：CYBR）是一家全球领先的的身份安全公司。2023年，CyberArk宣布计划向符合条件的机构买家私募发行7.5亿美元本金总额的2030年到期的0%可转换高级票据。此次发行受市场条件和其他因素的影响。 CyberArk总部位于美国麻萨诸塞州牛顿市和以色列佩塔提克瓦，自成立以来一直致力于提供先进的身份安全解决方案，帮助企业和组织保护其信息系统免受内外部威胁。该公司在2014年成功上市，近年来业务持续增长，成为行业翘楚。此次私募发行旨在进一步增强公司的财务灵活性和资金实力，支持公司在未来的技术创新和市场扩展中保持领先地位。 根据公布的计划，这些票据将于2030年到期，利率为0%，意味着在未来十年内，投资者不会获得利息支付，但可以通过转换机制将票据转换为CyberArk的普通股。具体转换价格和条款将在定价过程中确定。此次发行预计将在完成与潜在买家的沟通后不久完成。 对于企业来说，通过发行可转换债券而非传统债务或股权融资，可以在不稀释现有股东权益的情况下获得更多资金。这也有助于降低融资成本，提高公司的财务杠杆效率。CyberArk首席财务官Udia Mendelsohn表示：“此次发行不仅能够增强我们的资产负债表，还为我们提供了更多的资本来支持长期战略目标。” 与此同时，CyberArk还宣布将使用发行所得的部分资金回购普通股，以优化资本结构。这一举措表明公司对其未来发展前景充满信心，并愿意通过实际行动回报股东。此外，CyberArk还计划利用部分资金加速研发，扩大市场份额，并探索更多潜在的业务机会和合作伙伴关系。 业内人士普遍认为，CyberArk此次发行可转换债券的决策反映了其对未来市场的乐观预期以及公司在 identity security 领域的强劲地位。作为行业领导者，CyberArk在不断创新和技术突破方面一直走在前列，其此次私募融资将进一步巩固其市场竞争力。