أعلنت شركة ألوترست، المنصة التكنولوجية المتقدمة لمستشاري الاستثمار المستقلين، عن إطلاق ميزة جديدة في منصتها الذكية Hazel، تُمكّن المستشارين من تطوير استراتيجيات ضريبية شخصية بسرعة فائقة، دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. تُتيح الميزة الجديدة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لمنصة Hazel تحليل بيانات العملاء بدقة عالية، بما في ذلك إقرارات الدخل (1040)، وقوائم الرواتب، وبيانات الحسابات، ومحادثات الاجتماعات، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى بيانات أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وبيانات الحفظ، لاستخلاص رؤى ضريبية مخصصة خلال دقائق معدودة. يُعد التخطيط الضريبي أحد أكثر الأدوات فعالية التي يمكن للمستشارين استخدامها لتحسين نتائج عملائهم، لكنه غالبًا ما يُعد بطيئًا ومجهدًا، خاصة في فترات الذروة الضريبية. ووفقًا لجيسون وينك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألوترست، فإن ميزة التخطيط الضريبي في Hazel تُعيد تشكيل هذا الواقع: "تُمكّن هذه الميزة المستشارين من معالجة كميات أكبر من العمل، ورفع مستوى جودة النصائح، وتجعل تقديم نصائح متوسطة الأداء أمرًا أقل مبررًا". تمكّن Hazel المستشارين من تجربة سيناريوهات "ماذا لو؟" بشكل تفاعلي، مثل تأثير الحصول على مكافأة، بيع منزل، انتقال إلى التقاعد، أو تغير في نمط الحياة الأسري، مع عرض التأثيرات الضريبية المتوقعة فورًا. كما يُمكن للمستشارين تصدير تقارير احترافية أو عرض النتائج مباشرة أمام العملاء، مما يعزز الشفافية ويجعل عملية التخطيط أكثر تفاعلًا وفعالية. تُراعي Hazel معايير أمان عالية جدًا، حيث تُطبّق اتفاقيات صارمة تمنع أي من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي من الاحتفاظ بأي بيانات من ألوترست أو عملائها، كما لا تُستخدم هذه البيانات في تدريب النماذج الذكية. تعمل المنصة ضمن نفس البنية التحتية الأمنية المتطورة التي تستخدمها ألوترست، مما يضمن حماية البيانات على أعلى المستويات. يُذكر أن هذه الميزة متاحة لجميع شركات المستشارين، بغض النظر عن استخدامهم لخدمات الحفظ التابعة لألوترست، وتمثّل أولى مراحل سلسلة من الحلول التخطيطية الموسعة التي تُخطط لها المنصة. وتجدر الإشارة إلى أن Hazel لا تقدم نصائح ضريبية مباشرة، بل توفر أدوات تحليل ورؤى تساعد المستشارين في اتخاذ قرارات أفضل. أطلقت ألوترست منصة Hazel في سبتمبر 2025، وحققت منذ ذلك الحين نجاحًا ملحوظًا، حيث تُستخدم حاليًا من قبل أكثر من 1000 مستشار في مجال إدارة الثروات. تُعد منصة Hazel جزءًا من رؤية ألوترست لتمكين المستشارين من التركيز على العلاقات مع العملاء، وتحقيق نتائج أفضل، من خلال أتمتة المهام الأساسية ودمج كل مصادر المعرفة في بيئة واحدة ذكية وآمنة.