منصة زوكس وإيموني تطلقان تكاملًا تقنيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لإلغاء إدخال بيانات يدوي وتحديث الخطط المالية تلقائيًا

أعلنت شركة زوكس، وهي منصة ذكاء اصطناعي رائدة تركز على الخصوصية وتحول المحادثات العميلية إلى بيانات قابلة للتنفيذ، اليوم عن تكامل مباشر مع شركة إي موني أدفايزر (إي موني)، وهي مزود رئيسي للحلول والخدمات التكنولوجية التي تساعد الناس على التحدث عن المال. هذا التكامل يعد الأول من نوعه بين منصة ذكاء العملاء وحلول التخطيط المالي من إي موني، وهو يستهدف القضاء على إدخال البيانات يدويًا وتوفير الوقت في عملية التخطيط المالي. صرح مارك جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة زوكس: "غالبًا ما تتوقف عملية التخطيط المالي أثناء جمع ومطابقة المعلومات والملاحظات من المحادثات. من خلال تقليل تلك الجهود، وتمكين إدخال البيانات آليًا، يمكن تسريع وقت تقديم النصائح الحاسمة للحفاظ على الزخم مع العملاء." يقوم زوكس بإنشاء وتحديث البيانات الهيكلية تلقائيًا من المحادثات، الرسائل الإلكترونية، وسجلات إدارة علاقات العملاء (CRM). التكامل الثنائي للمشاركة في البيانات يتيح لزوكس استخدام هذه المعلومات لتعبئة وتحديث بيانات "الحقائق" في إي موني، مما يلغي الحاجة لإدخال البيانات يدويًا. من جانبه، يمكن لـ زوكس الاستفادة من الحقائق ذات الصلة وبيانات الخطة من إي موني عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم التحضير للمقابلات وردود الرسائل الإلكترونية بشكل أكثر ذكاءً. أكد لوك وايت، مدير إدارة المنتجات الجماعية في إي موني: "نحن متحمسون لتقديم هذا التكامل مع زوكس لأنه يعزز هدفنا في إي موني لتوفير عملية تخطيط مالي أكثر سلاسة وقوة. من خلال تقليص الوقت المستغرق لإدخال البيانات، يمكن للمستشارين التركيز بشكل أكبر على بناء علاقات عملاء ذات معنى وتقديم خطط مالية عالية الجودة." يركز هذا التكامل، المتاح الآن للعملاء المشتركين في إي موني وزوكس، على رؤية زوكس الأوسع لتوفير حلول متكاملة تبسط سير العمل للمستشارين من خلال ربط البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي بالأدوات التي يستخدمونها يوميًا. أضاف درو دي مارينو، رئيس الإيرادات في زوكس: "بعد قيادتي لقسم المبيعات في إي موني لسنوات عديدة، كنت شاهدًا على الاحتكاكات التي طالما عرقلت عملية التخطيط المالي للمستشارين. يعالج هذا التكامل نقاط الألم تلك مباشرة. من خلال تزامن البيانات الهيكلية مع إي موني ومعها، نحن نرفع عبء الإدخال اليدوي ونمنح المستشارين المزيد من الوقت للتفاعل بفعالية مع العملاء، سواء كان ذلك للكشف عن احتياجات جديدة للتخطيط، التحضير لمراجعات معقدة، أو مجرد البقاء في المقدمة أمام التغييرات الحياتية الرئيسية." لمزيد من المعلومات حول هذا التكامل، ستقوم زوكس بتنظيم ندوة عبر الإنترنت بعنوان "كيف يقوم المستشارون بأتمتة التخطيط المالي في الوقت الفعلي" يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكن زيارة الموقع zocks.io/financial-planning/emoney للحصول على مزيد من المعلومات حول زوكس وتكامل إي موني. حول زوكس زوكس هي المساعد الرقمي للمستشارين الماليين. تعمل منصة الشركة على توفير 10 ساعات أسبوعيًا للمستشارين من خلال أتمتة ملاحظات الاجتماعات، النماذج الأولية، رسائل العملاء الإلكترونية وغيرها. هذه الحلول الجاهزة للمؤسسات تحوّل المحادثات العميلية إلى استخبارات هيكلية وقابلة للتنفيذ لشركات بمختلف الأحجام. لمعرفة المزيد أو بدء التجربة المجانية، يرجى زيارة الموقع zocks.io. حول إي موني أدفايزر، إل إل سي تقدم إي موني أدفايزر، إل إل سي ("إي موني") حلول تكنولوجية وخدمات تساعد الأشخاص على التحدث عن المال. معتمدة على التخطيط المالي الشمولي، تعزز حلول إي موني العلاقات العميلية، تبسط العمليات التجارية، تطور الأعمال، وتدفع النمو العام. يستخدم أكثر من 109,000 محترف مالي في شركات بمختلف الأحجام منصة إي موني لخدمة أكثر من 6 ملايين أسرة على مستوى الولايات المتحدة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع emoneyadvisor.com.