Summit Financial تعزز من منصتها الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع نمو مستشاري الاستثمار وتحسين تجربة العملاء

Summit Financial، شركة استشارات استثمارية وطنية تُعد من أبرز منصات المكاتب المستقلة في الولايات المتحدة، أعلنت عن توسيع منصتها التكنولوجية المتكاملة بدمج ثمانية أدوات رقمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم نمو المستشارين الماليين وتحسين كفاءة العمليات ورفع جودة تجربة العملاء. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الريادة في التكنولوجيا المالية (WealthTech)، وتستهدف مساعدة المستشارين في توسعة أعمالهم، خاصةً مع العملاء ذوي الثروات العالية والمتعددة (HNW وUHNW). الأدوات الجديدة تشمل حلولًا متقدمة في مجالات توليد العملاء المحتملين، وأتمتة التسويق الرقمي، وتحليل فرص الاندماج والاستحواذ (M&A)، وتقنيات خدمة العملاء، إلى جانب منصات مثل Wealthfeed وAbsolute Capital وFINTRX وMove Health. وتُعد هذه الأدوات جزءًا من منصة واحدة متكاملة تتطلب تسجيل دخول واحد (Single Sign-On)، مما يسهل استخدامها ويوفر كفاءة عالية في العمل اليومي. يؤكد ستان جريغور، الرئيس التنفيذي والرئيس الأعلى في شركة Summit، أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الثروات أصبح عاملًا حاسمًا في البقاء والمنافسة. وقال إن التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تُحل محل الخبرة البشرية، بل تُعززها، وتساعد المستشارين على تعميق علاقاتهم مع العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وفتح فرص نمو جديدة. تضم منصة Summit أكثر من 150 مستشارًا ماليًا يعملون في 23 ولاية، ويتولون إدارة أكثر من 23 مليار دولار من الأصول للعملاء. وتُقدّم الشركة دعمًا بشريًا مكثفًا، من خلال فرق داخلية من المبرمجين والمهندسين، بالإضافة إلى فريق استراتيجي متخصص يتضمن محامين، خبراء ضرائب، ومخططين ماليين، ما يمكّن المستشارين من تقديم خدمات مكتب عائلي مخصصة وعالية الجودة على نطاق واسع. لضمان تطوير منصة تكنولوجية متوافقة مع احتياجات المستشارين، أنشأت Summit فريقين استشاريين: لجنة الابتكار (Innovation Advisory Council) التي تضم مستشارين من داخل الشركة، وتعمل على تحديد وتقديم مقترحات لحلول تكنولوجية مبتكرة. وتعمل هذه اللجان على توجيه خطة التطور التقني على المدى الطويل. يُعد هذا التوسّع في التكنولوجيا جزءًا من منصة SummitVantage™ الشاملة، التي تجمع بين الخدمات المتميزة، والابتكار التكنولوجي، والقيادة الفكرية. وتُعد Summit، التي تُصنف ضمن أفضل 100 شركة استشارات استثمارية في الولايات المتحدة حسب تقارير Forbes|SHOOK وBarron’s لعام 2024، شركة مُتخصصة في دعم المستشارين المستقلين من خلال تمكينهم من الحفاظ على استقلاليتهم مع توفير الموارد والدعم اللازم لنمو أعمالهم. وتأتي هذه الخطوات في سياق توسّع مستمر، مع خطط لدمج أدوات إضافية مثل خدمة دعم عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التخطيط للإرث، لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق نتائج أفضل للعملاء.