生成AI（GenAI）の登場により、情報技術（IT）市場は急拡大し、数年以内に三倍にまで成長する見通しがある。この技術は、従来のコンピューティングの基盤を上書き・置き換える可能性を秘めており、世界的な競争が激化している。しかし、市場の規模拡大とは裏腹に、最終的には「少数のプラットフォーム」しか生き残らないという構図が見込まれる。経済的圧力により、市場は必然的に集約され、多くの企業が淘汰される。 特に、AIの基盤となるハードウェア——特にGPU、HBMメモリ、先進パッケージング技術——の供給は極めて集中しており、世界的に見てもNvidiaが支配的である。HBMは3社のみが供給可能で、先端製造は1つのファブ（ファウンドリー）に依存する状況。これにより、新興企業が参入するのは極めて困難。中国はSMICによる量産と低コスト戦略で補完を図っているが、長期的には独自のメモリ技術（例：スタックドLPDDR、Z-Angleメモリ）の開発で差をつける可能性がある。 一方、ハイパースケーラー（アマゾン、グーグル、メタ、マイクロソフトなど）は、自社のCPUやAI用XPUsの開発を進めており、自社のデータセンターで使用するための垂直統合型プラットフォームを構築している。これにより、NvidiaのGPUに依存せず、コストを抑える戦略を取っている。メタはRISC-Vアーキテクチャの採用を検討、TeslaやSpaceX、xAIも「Dojo」アクセラレータの再活性化を発表し、Nvidiaへの交渉力強化を図っている。 こうした動きは、AIの「計算力」が最大の競争要因であることを示している。供給の限界はチップの製造ではなく、HBMメモリや高密度パッケージング、電力インフラにある。そのため、企業は自社開発や戦略的提携を通じて規模を確保しようとしている。 しかし、歴史的に見れば、技術革新は「分散型計算」によって既存の支配構造を覆してきた。Nvidiaが今後、非GPUアーキテクチャ（例：Groq式）を導入すれば、CUDA-Xの独占が崩れる可能性もある。政府もAIの「計算主権」を重視し、自国技術の開発を推進。欧州やアジア諸国は、外国依存を避け、自前基盤の構築を進める。 結論として、市場は「少数のプラットフォーム」が生き残る構造になるが、技術革新や差別化により、新興企業が突破口を見出す余地は残っている。今後の鍵は、AIモデルとXPUアーキテクチャにおける「差別化」にある。