Summit Financial、AI搭載のウェルステックプラットフォームを拡張し、アドバイザーの成長と顧客体験を革新

総資産230億ドル以上を管理する全国規模の証券投資顧問会社（RIA）であるサミット・ファイナンシャル（Summit Financial）が、AIを活用したアドバイザー成長支援プラットフォームの拡充を発表した。同社は、AI駆動のリード獲得、デジタルマーケティング自動化、M&A機会分析、クライアントサービス技術を含む8つのウェルステックツールを新たに統合。これらのツールは、高額資産持ち（HNW）および超高額資産持ち（UHNW）クライアント向けのファミリーオフィスサービスをスケール可能にし、アドバイザーの業務効率化と成長を支援する。 サミットの最高経営責任者（CEO）スタン・グレゴル氏は、「ウェルスマネジメントにおけるAIの進化は著しく、アドバイザーは今すぐ技術を活用しなければ競争力を失う」と強調。AIは人間の専門性を置き換えるのではなく、クライアントとの関係深化や業務効率の向上、新たな成長機会の発掘に貢献すると説明した。 現在、23州に150名以上のアドバイザーが所属するサミットは、AIツールに加え、社内エンジニアや法務・税務・財務プランニング専門家によるサポート体制を整備。アドバイザーは、統合されたシングルサインオンプラットフォームを通じて、カスタマイズ可能な技術ソリューションと専門家チームの支援を受け、高付加価値なサービスを全国規模で提供可能にしている。 さらに、アドバイザーの声を反映するため、技術開発の方向性を決定する「イノベーション諮問委員会（IAC）」と「技術戦略委員会」を設置。アドバイザーが自らのニーズに基づき、次世代のツール導入を推進する仕組みを構築している。 今後、AI支援型カスタマーサポート、相続計画ツールなども追加予定。サミットは、2024年「フォーブス×ショック」および「バロンズ」のトップRIA企業に選ばれ、アドバイザー中心の独立性を重視した成長モデルを実践している。