FINNY AI Inc., plateforme d’acquisition de clients et de marketing alimentée par l’intelligence artificielle conçue spécifiquement pour les conseillers financiers, a annoncé un partenariat stratégique avec Integrated Partners, un cabinet national de planification financière et de gestion d’actifs (RIA) gérant plus de 22 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUA). Ce partenariat permet à Integrated, qui compte plus de 220 conseillers, 250 comptables agréés et 116 bureaux régionaux, d’intégrer la solution FINNY à son écosystème afin d’offrir à ses conseillers des outils avancés d’identification et d’engagement de prospects à fort potentiel. Grâce à l’intelligence des données et à l’automatisation de FINNY, les conseillers peuvent personnaliser leurs approches, cibler efficacement les prospects qualifiés et accélérer leur croissance. Andree Mohr, présidente d’Integrated, souligne que ce partenariat s’inscrit dans une stratégie visant à soutenir les conseillers indépendants, souvent entrepreneurs, en leur fournissant des outils technologiques innovants pour développer leurs pratiques. Eden Ovadia, co-fondatrice et PDG de FINNY, ajoute que ce partenariat illustre une vision commune : utiliser l’intelligence artificielle pour transformer la croissance des conseillers, en combinant données, automatisation et personnalisation. Parallèlement, FINNY a renforcé son conseil consultatif en intégrant deux experts reconnus du marketing dans la gestion de patrimoine : John Wernz, associé et conseiller stratégique chez Mission Wealth, ancien directeur marketing et croissance chez Wealth Enhancement Group pendant 13 ans, et Justin Barish, directeur marketing et numérique chez Lido Advisors, ancien responsable du marketing numérique chez Cerity Partners. Leur expertise en croissance, en stratégie de marque et en engagement numérique aidera FINNY à affiner son produit, à mieux répondre aux besoins des conseillers individuels comme des RIAs à plusieurs milliards de dollars, et à optimiser l’adoption de sa plateforme. Ces annonces s’inscrivent dans une dynamique de croissance soutenue pour FINNY, marquée par un tour de financement de 4,3 millions de dollars, la nomination de Josh Brown (PDG de Ritholtz Wealth Management) au conseil consultatif, et une expansion de son réseau d’advisors d’un facteur dix depuis avril. Les conseillers utilisant des campagnes multicanal sur la plateforme ferment en moyenne un nouveau client par mois et observent une augmentation de 30 % de l’engagement. Victoria Toli, co-fondatrice et présidente de FINNY, souligne que cette croissance repose sur des partenariats stratégiques, une évolution technologique continue et l’enthousiasme croissant du secteur de la gestion de patrimoine. L’ajout d’Integrated et de ces deux experts renforce la capacité de FINNY à piloter la prochaine ère de la croissance des conseillers, fondée sur les données, la marque et l’engagement digital. FINNY, reconnue comme « Meilleur produit » au showcase fintech Morningstar 2024, continue de repenser la croissance organique des conseillers grâce à une base de données propriétaire, un moteur de correspondance prédictive (F-Score) et des outils d’automatisation intégrés à leur flux de travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.finny.com. Les cabinets intéressés par les solutions d’Integrated peuvent consulter integrated-partners.com.