Google ouvre ses puces TPU à Oracle et OpenAI

Google modifie sa stratégie cloud en ouvrant ses puces d'intelligence artificielle à des partenaires extérieurs. L'entreprise a annoncé la veille de son rapport de résultats du troisième trimestre qu'Oracle proposerait désormais ses unités de traitement tensoriel, les TPUs, des puces personnalisées développées depuis 2013. Ce partenariat donne aux clients un accès inédit aux TPUs via l'infrastructure d'un autre fournisseur cloud, alors que Google avait déjà commencé, au deuxième trimestre, à ouvrir ces composants à des centres externes. Il montre que le responsable de Google Cloud, Thomas Kurian, ancien d'Oracle, cherche de nouveaux relais de croissance sur un marché dominé par Nvidia. Longtemps Google a vanté un bouquet intégré associant puces, modèles et services cloud. Aujourd'hui il tente de déployer ses technologies hors de ses propres murs pour élargir sa base de clients. Les analystes anticipent une progression d'environ 90 % du chiffre d'affaires de Google Cloud au troisième trimestre par rapport à l'an dernier, après une hausse de 82 % au deuxième trimestre, portée notamment par les TPUs. Selon TD Cowen, leurs ventes pourraient atteindre 9,4 milliards de dollars au second semestre de l'année en cours et 62,5 milliards en 2027, tandis que Wells Fargo table sur 9 milliards au troisième trimestre et 99 milliards l'an prochain. La directrice financière, Anat Ashkenazi, a toutefois précisé que seule une petite part des revenus issus des accords existants serait comptabilisée cette année, l'essentiel étant attendu en 2027. Google prévoit aussi de recourir davantage à des capacités externes en attendant l'achèvement de ses propres infrastructures. Au deuxième trimestre, Google Cloud a généré 25 milliards de dollars, derrière Amazon Web Services à 42 milliards et Microsoft Azure à 29 milliards, mais avec la croissance la plus rapide du marché. Les contrats les plus significatifs concernent surtout des rivaux en intelligence artificielle. Anthropic, éditeur de Claude face à Gemini, a signé l'an dernier un accord portant sur jusqu'à un million de TPUs pour plusieurs dizaines de milliards de dollars, ajoutant près d'un gigawatt de capacité cette année. OpenAI envisage également d'acheter des TPUs à Google, selon une information confirmée par CNBC. Pour financer l'accès à ces puces, Broadcom a détaillé un mécanisme de 63 milliards de dollars soutenu par Blackstone et trois grandes banques, afin d'acheter des TPUs et du matériel réseau puis de les louer à Anthropic pour cinq ans. Ce montage couvrirait environ la moitié des besoins d'Anthropic pour 2027. Dans son dossier d'introduction en Bourse, Anthropic rappelle utiliser des puces de Google, Amazon, Nvidia et AMD pour choisir les meilleures performances et le meilleur rendement énergétique selon les charges de travail.