Amazon Web Services (AWS) envisage de vendre ses puces IA Trainium à des entreprises tierces, marquant une étape potentielle vers une concurrence plus directe envers Nvidia, leader actuel du marché des accélérateurs IA. Selon le responsable de l’IA d’AWS, Peter DeSantis, les discussions en vue de cette vente en sont à un stade préliminaire. Cette évolution s’inspire de la lettre aux actionnaires d’avril dernier publiée par le directeur général d’Amazon, Andy Jassy, qui évoquait déjà la possibilité de commercialiser des racks de puces en dehors de l’écosystème cloud de l’entreprise. Si son activité puces fonctionnait de manière autonome, AWS générerait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 50 milliards de dollars. Un montant qui, bien qu’inférieur au rythme de croissance actuel de Nvidia, placerait Amazon parmi les acteurs majeurs du secteur. Historiquement, AWS a refusé de vendre ses processeurs directement pour préserver son modèle économique. La vente des puces sert en effet de levier : elle attire les clients vers son cloud, où l’entreprise monétise également le stockage, la sécurité, le réseau et la surveillance, créant un effet d’entraînement financier. Toutefois, la demande actuelle dépasse largement l’offre. La capacité de production des puces Trainium et du prochain modèle Trainium4, disponible dans plus d’un an, est déjà saturée. La décision de vendre à l’extérieur impliquerait donc de doubler les capacités de fabrication, probablement via TSMC, le principal fondeur du marché. Un défi de taille, car Nvidia est déjà le plus grand client de TSMC, ce qui compliquerait l’allocation de nouvelles lignes de production. Cette démarche stratégique s’inscrit dans une course à l’autonomie technologique et à la réduction de la dépendance envers les fournisseurs externes. Alors que Nvidia vise un marché potentiel de 200 milliards de dollars avec ses processeurs pour l’IA, Amazon cherche à conquérir une part significative de cet écosystème en rendant son matériel accessible à un public élargi. Bien que les ventes à des tiers restent soumises à des contraintes industrielles, cette orientation signale une volonté claire d’AWS de peser davantage sur le marché mondial des semiconducteurs IA.