Amazon a confirmé mardi l'élargissement de son contrat de services cloud avec Uber pour l'exécution de fonctionnalités majeures de covoiturage sur ses propres puces. Cette collaboration marque une extension significative de l'utilisation des serveurs Graviton d'AWS, basés sur l'architecture ARM à faible consommation, et le lancement d'un nouveau pilote pour tester le puce IA Trainium3, conçue pour concurrencer directement les produits de Nvidia. Bien que cette démarche suscite des interrogations sur la part de marché de Nvidia, elle représente surtout une manœuvre stratégique d'Amazon visant à affaiblir ses concurrents directs, notamment Oracle et Google, sur le terrain du cloud computing. Historiquement, Uber exploitait ses propres centres de données avant de s'orienter vers le cloud. En février 2023, l'entreprise a signé des accords pluriannuels avec Oracle et Google Cloud pour y migrer sa majeure partie de l'infrastructure informatique. À l'époque, Uber mettait en avant l'intégration de processeurs ARM fournis par Oracle, utilisant des puces d'Ampere. Ce choix s'inscrivait dans un environnement technologiquement complexe et interconnecté au cœur de la Silicon Valley. L'histoire d'Ampere révèle la nature tissée de ces relations d'affaires. La société a été fondée par Renee James, ancienne dirigeante d'Intel, qui a levé des fonds grâce à ses réseaux, y compris son siège au conseil d'administration d'Oracle. À son apogée, Oracle détient un tiers d'Ampere, ce qui a contraint James à quitter son poste d'administrateur indépendant de la firme en raison des conflits d'intérêts potentiels. En décembre dernier, le groupe japonais Softbank a acquis Ampere, et Oracle a vendu sa participation pour un bénéfice net pré-taxé de 2,7 milliards de dollars. Renee James a quitté le conseil d'administration d'Oracle fin 2024 et ne travaille plus avec Ampere. Face à cette évolution, Oracle a accéléré ses levées de fonds pour construire des data centers dédiés à OpenAI et au projet Stargate. Selon Larry Ellison, fondateur d'Oracle, concevoir des puces en interne n'est plus un avantage compétitif suffisant ; la stratégie de l'entreprise consiste désormais à acheter des composants auprès de partenaires, notamment via des contrats majeurs signés avec Nvidia. Oracle fait partie d'un réseau circulaire de partenariats impliquant également Softbank et Nvidia, destinés à financer l'expansion massive d'OpenAI. Néanmoins, la décision d'Uber de s'engager plus profondément avec Amazon démontre l'attrait croissant des puces sur mesure d'AWS. L'entreprise de mobilité rejoint ainsi un groupe restreint de géants technologiques, incluant Anthropic, OpenAI et Apple, qui ont augmenté ou signé leur usage d'AWS spécifiquement pour ces capacités de calcul IA. En décembre, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a souligné que le business du Trainium représentait déjà un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Cette dynamique illustre un basculement stratégique où les fournisseurs de cloud privilégient de plus en plus l'intégration verticale de leur matériel pour sécuriser leurs contrats face à une concurrence féroce.