Zocks, ein führendes KI-Plattformunternehmen für Finanzberater mit Sitz in San Francisco, hat eine Series-B-Finanzierung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde gemeinsam von Lightspeed Venture Partners und QED Investors ko-leitet, wobei auch die bestehenden Investoren Motive Partners, Expanse Venture Partners, Entrée Capital, 14Peaks Capital sowie neue Beteiligungen wie Illuminate Financial an der Finanzierung beteiligt waren. Mit diesem Schritt steigt das Gesamtvolumen der Finanzierung von Zocks auf 65 Millionen Dollar, nachdem bereits im März 2025 eine Series-A-Runde über 13,8 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen worden war. Ziel der neuen Mittel ist die Beschleunigung der Entwicklung und Markteinführung von KI-gestützten Automatisierungslösungen, die Finanzberatern helfen, ihre Kundenbetreuung effizienter, präziser und sicherer zu gestalten – dabei steht die Datensicherheit und der Datenschutz im Zentrum des Angebots. Zocks nutzt KI, um Prozesse wie die Portfolioanalyse, Risikobewertung, Berichterstattung und Kundenkommunikation zu automatisieren, ohne sensible Kundendaten zu speichern oder zu teilen. Die Plattform arbeitet vollständig im Einklang mit Datenschutzbestimmungen wie der GDPR und der CCPA und setzt auf eine „privacy-first“-Architektur, die Daten lokal verarbeitet und nur anonymisierte Erkenntnisse nutzt. Die Investitionen sollen vor allem in die Erweiterung des KI-Modell-Stacks, die Integration weiterer Finanzdienstleister und den Ausbau des internationalen Marktes fließen. Zocks positioniert sich damit als eine der wenigen KI-Plattformen, die speziell auf die Bedürfnisse unabhängiger Finanzberater zugeschnitten ist und gleichzeitig hohe Anforderungen an den Datenschutz erfüllt. Industrieanalysten sehen in der Finanzierung eine Bestätigung für den steigenden Bedarf an ethischer, datensicheren KI im Finanzdienstleistungssektor. „Zocks zeigt, dass KI im Finanzbereich nicht nur effizient sein muss, sondern auch vertrauenswürdig“, sagt ein Experte von a leading fintech research firm. „Die Kombination aus hoher Automatisierung und striktem Datenschutz ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, besonders in einem Regulierungsumfeld, das zunehmend strenger wird.“ Zocks zählt bereits mehrere hundert Berater und Vermögensverwalter in den USA und Europa als Kunden und arbeitet mit führenden Brokerage- und Depotplattformen zusammen. Das Unternehmen ist Teil der wachsenden Bewegung für „responsible AI“ in der Finanzbranche und könnte als Vorbild für andere Tech-Start-ups dienen, die in regulierten Märkten agieren. Mit dem neuen Kapital ist Zocks gut gerüstet, um seine Marktdominanz auszubauen und die digitale Transformation der Beratungspraxis nachhaltig voranzutreiben.