Zocks und eMoney präsentieren AI-gestützte Integration zur Automatisierung der finanzplanerischen Dateneingabe

Zocks und eMoney starten künstlich-intelligenzgesteuerte Integration, um manuelle Datenpflege im Finanzplanungsbereich zu eliminieren SAN FRANCISCO – (BUSINESS WIRE) – Zocks, eine innovative KI-Plattform mit Schwerpunkt auf Datenschutz, die Kundenkonversationen in handlungsfähige Daten und Erkenntnisse verwandelt, hat heute eine direkte Integration mit eMoney Advisor (eMoney) angekündigt. eMoney ist ein führender Anbieter technischer Lösungen und Dienstleistungen, die Menschen dabei helfen, über Geld zu sprechen. Diese KI-gestützte bidirektionale Integration zwischen einem Kundendatenmanagement-System und den Finanzplanungslösungen von eMoney zielt darauf ab, manuelle Datenpflege zu beseitigen und den Planungsprozess für Finanzberater zu beschleunigen. Mark Gilbert, CEO von Zocks, betonte: „Der Planungsprozess kann oft verzögert werden, während Berater Informationen und Notizen aus Konversationen zusammenstellen und abgleichen. Die Reduktion dieser Anstrengungen, die Automatisierung der Datenpflege und die Beschleunigung des ‘Zeitpunkts der Beratung’ sind entscheidend, um den Schwung bei den Kunden aufrechtzuerhalten.“ Zocks erstellt und pflegt automatisch strukturierte Daten aus Konversationen, E-Mails und CRM-Daten. Die bidirektionale Datenaustauschfunktion ermöglicht es Zocks, diese Informationen in die ‘Tatsachen’-Daten von eMoney zu integrieren, sodass manuelle Datenpflege entfällt. Umgekehrt können relevante Fakten und Planungsdaten von eMoney von Zocks' KI-Agenten genutzt werden, um intelligentere Meetings vorzubereiten und E-Mail-Antworten zu formulieren. Luke White, Manager für Gruppenproduktmanagement bei eMoney, erklärte: „Wir freuen uns, diese Integration mit Zocks anzubieten, da sie unser Ziel fortsetzt, den Finanzplanungsprozess zu optimieren. Durch die Verringerung der Zeit, die in die Datenpflege investiert wird, können Berater mehr Zeit darauf verwenden, sinnvolle Kundengespräche zu führen und hochwertige Finanzpläne zu erstellen.“ Die Integration, die jetzt für gemeinsame Kunden von eMoney und Zocks verfügbar ist, baut auf dem breiteren Ansatz von Zocks auf, die Workflow-Prozesse von Finanzberatern von Anfang bis Ende zu vereinfachen, indem KI-gestützte Erkenntnisse mit den Tools verbunden werden, die Berater täglich nutzen. Drew DiMarino, Chief Revenue Officer von Zocks, fügte hinzu: „Da ich viele Jahre die Verkaufsabteilung von eMoney geleitet habe, konnte ich die Reibungsverluste im Finanzplanungsprozess direkt beobachten, die Beratern immer wieder ins Gehege gekommen sind. Diese Integration greift diese Problemstellen direkt an. Durch das Synchronisieren strukturierter Daten in und aus eMoney entfallen die manuellen Eingabeaufgaben und Berater haben mehr Zeit, sinnvoll mit ihren Kunden zu interagieren, sei es durch das Entdecken neuer Planungsbedarfe, Vorbereitung auf komplexe Überprüfungen oder einfach dadurch, dass sie wichtige Lebensveränderungen voraussehen.“ Um mehr über diese Integration zu erfahren, wird Zocks am Mittwoch, den 18. Juni 2025, um 15:00 Uhr EST, ein Webinar mit dem Titel „Wie Berater die Planung in Echtzeit automatisieren“ veranstalten. Weitere Informationen zu Zocks und der eMoney-Integration finden Sie unter zocks.io/financial-planning/emoney. Über Zocks Zocks ist der KI-Assistent für Finanzberater. Die Plattform spart den Beratern wöchentlich bis zu 10 Stunden, indem sie Meetingnotizen, Intake-Formulare, Kundene-Mails und mehr automatisiert. Diese unternehmensreife Lösung transformiert Kundenkonversationen in strukturierte, handlungsfähige Informationen für Unternehmen aller Größen. Für mehr Informationen und um eine kostenlose Testversion zu starten, besuchen Sie zocks.io. Über eMoney Advisor, LLC eMoney Advisor, LLC („eMoney“) bietet technische Lösungen und Dienstleistungen, die Menschen bei Gesprächen über Geld unterstützen. Basierend auf einer ganzheitlichen Finanzplanung stärken eMoney-Lösungen die Kundengespräche, optimieren Geschäftsprozesse, verbessern die Geschäftsentwicklung und fördern das gesamte Wachstum. Mehr als 109.000 Finanzprofis in Unternehmen aller Größen nutzen die eMoney-Plattform, um über sechs Millionen Haushalte in den USA zu beraten. Weitere Informationen finden Sie unter emoneyadvisor.com. Die Integration von Zocks und eMoney wird den Finanzdienstleistungssektor signifikant revolutionieren. Branchenexperten sehen darin ein großes Potenzial, da sie die Effizienz der Datenpflege und die Qualität der Beratung erhöht. Zocks, mit seiner Fokus auf Datenschutz und Automatisierung, und eMoney, als etablierter Anbieter technischer Finanzplattformen, setzen gemeinsam neue Standards in der Finanzberatung.