Google kauft Windsurf-Gründer und Lizenz für Milliarden. Rest wird von Cognition aufgekauft.

Im vergangenen Jahr hat eine neue Art von Geschäftstransaktionen in der Silicon Valley-Technologiebranche Auftrieb erhalten, getrieben durch den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und antimonopole Einschränkungen. Diese Transaktionen, die ich als „Acquihires auf Steroiden“ bezeichne, erlauben es großen Technologiefirmen, Top-Talente und Technologielizenzen zu erwerben, ohne die Startups offiziell zu übernehmen. Dadurch umgehen sie antimonopolrechtliche Vorschriften. Ein aktuelles Beispiel für diesen Trend ist das Schicksal des KI-Startups Windsurf. Windsurf war ursprünglich im Visier von OpenAI, das das Unternehmen für 3 Milliarden USD kaufen wollte. Der Deal scheiterte jedoch, und stattdessen zahlte Google 2,4 Milliarden USD, um Windsurf-Cofounder Varun Mohan und andere führende Forscher sowie eine Lizenz des Unternehmens zu erwerben. Für kurze Zeit schien es, dass die verbleibenden Teile von Windsurf, einschließlich weiterer Mitarbeiter und Geschäftsaktivitäten, auf sich selbst gestellt bleiben würden. Ähnliche Acquihires, wie bei Inflection, Character.ai und Scale AI, haben oft dazu geführt, dass die verbleibenden Teile dieser Startups ins Straucheln gerieten. Scale AI etwa musste nach dem Abwerben seines CEOs Alexandr Wang durch Meta in einem 14-Milliardendeal Hunderte von Jobs kürzen. Doch die Geschichte von Windsurf nahm einen anderen Verlauf. Das KI-Startup Cognition griff schnell zu und übernahm die verbleibenden Teile von Windsurf. Der Grund für diese schnelle Übernahme liegt in einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren der generativen KI: Daten. KI-Modelle benötigen zweifellos Talente, und dies war der Hauptgrund, warum Google bereit war, eine solche Summe für ein paar Windsurf-Führungsmitarbeiter und -Forscher auszugeben. Ebenso wichtig sind Infrastrukturen wie GPUs, Rechenzentren und große Mengen an Elektrizität, für die Technologiegiganten Milliarden investieren. Allerdings wird ein dritter Faktor, nämlich Daten, oft unterschätzt. KI-Unternehmen tun oft so, als ob Daten nicht so wichtig wären, um nicht dafür bezahlen zu müssen. Tatsächlich sind Daten aber entscheidend für die Entwicklung von KI-Modellen und ein wesentlicher Grund, warum die verbleibenden Teile von Windsurf so schnell gekauft wurden. Windsurfs Hauptprodukt ist eine Integrated Development Environment (IDE), ein Codierungstool, das auf den Computer von Entwicklern installiert wird. IDEs sind inzwischen die bevorzugte Schnittstelle zwischen professionellen Programmierern und ihrem Code. Als Scott Wu, CEO von Cognition, diese Woche die Windsurf-Übernahme verkündete, betonte er, dass das Kernstück der erworbenen Assets die Windsurf-IDE ist. Er schrieb, dass die Kombination dieses Produkts mit der „schnellen Akzeptanz“ des KI-Software-Engineering-Assistenten Devin von Cognition ein „großer Fortschritt“ sein wird. Jeff Wang, CEO von Windsurf, stimmte zu und sagte, dass die Kombination von Cognitions autonomen Coding-Agenten mit der Windsurf-IDE zu „durchbruchsvollen Entwicklererfahrungen“ führen wird. Armando Solar-Lezama, ein renommierter Informatikprofessor am MIT, erklärte, warum IDEs wie Windsurfs so wertvoll sind. Sie bieten einen riesigen Datenstrom über die genauen Aktionen, die Menschen beim Schreiben, Debuggen und Aktualisieren von Softwarecode durchführen. Die Entwicklung von KI-Modellen umfasst zwei Hauptphasen: Zunächst die Vorabtrainingsphase, in der Technologiefirmen riesige Datenmengen aus dem Internet sammeln, um den Modellen ein grundlegendes Verständnis der Welt zu vermitteln. Dieser Schritt ist bereits für viele Unternehmen abgeschlossen, sodass hier kaum noch Wettbewerbsvorteile zu erzielen sind. Die zweite Phase, die Post-Trainingsphase, feinjustiert die Modelle und verfeinert deren Verhalten. In dieser Phase können Unternehmen ihre eigenen, proprietären Ansätze entwickeln, wobei die Daten aus IDEs von entscheidender Bedeutung sind. Solare Lezama betonte, dass IDE-Anbieter wie Windsurf jeden Tastendruck und jede Codeausführung der Entwickler verfolgen können, sowie deren Debugging-Prozesse. Dies bietet einen einzigartigen Einblick in die Arbeitsweisen der Entwickler, den andere einfache Codierungswebsites nicht bieten können. „IDEs haben ein Detailgrad, der auf andere Weise unmöglich zu erreichen ist“, sagte er. Große KI-Unternehmen wie Anthropic liefern häufig die zugrundeliegenden Modelle, die IDE-Produkte wie Windsurf antreiben. Aber diese KI-Labors haben möglicherweise weniger detaillierte Codierungsdaten zur Verfügung. Daher sehen wir eine zunehmende Aktivität im Bereich der Datenbeschaffung, insbesondere von IDE-Anbietern. Industriespezialisten sehen in diesen Transaktionen sowohl Chancen als auch Risiken. Während solche Deals KI-Unternehmen helfen, wichtige Talente und Datenquellen zu sichern, können sie auch zu einer Fragmentierung der Branche und zur Schwächung kleinerer Startups führen. Cognition, das Windsurf übernommen hat, profiliert sich damit als innovativer Akteur, der die Macht der detaillierten Entwicklerdaten nutzt, um seine KI-Modelle weiter zu verbessern.