Shift4 Payments 计划发行6.8亿欧元高级票据以支持Global Blue收购和公司增长

Shift4 Payments,一家全球领先的集成支付和商务技术公司，宣布其子公司Shift4 Payments, LLC和Shift4 Payments Finance Sub, Inc.将发行6.8亿欧元（约8亿美元）的高级债券（以下简称“债券”）。此次债券发行将在美国证券交易法（1933年，经修订）规定的注册要求之外进行私募，面向符合资格的机构投资者，以及符合美国证券交易委员会S条例规定的人士。 Shift4计划将此次债券发行所得款项、新的有担保定期贷款B（“定期贷款B”）、Shift4 Payments, Inc.发行并出售强制转换优先股（“强制性发行”），与手头现金结合，主要用于支付收购Global Blue Group Holding AG（简称“合并”）的部分现金对价及相关费用，或用于其他一般企业用途，包括偿还债务和其他战略收购及增长计划。 此次私募仅通过私人配售备忘录进行，债券未注册，不得在美国境内向美国人士出售，除非依据证券交易法144A条规定及境外交易的S条例规定。目前尚不能保证债券发行、定期贷款B融资和强制转换优先股发行能够按计划完成，甚至是否会完成也存在不确定性。 Shift4总部位于宾夕法尼亚州中部谷地，是纽约证券交易所上市企业，股票代码为FOUR。该公司在全球范围内运营，主要为企业提供简单易用的支付解决方案和技术支持，每年处理数百亿笔交易，服务对象涵盖几乎所有行业中的数十万家企业。首席执行官兼创始人贾里德·伊萨克曼（Jared Isaacman）对其未来发展具有重要的影响力。 关于此次债券发行，Shift4表示这是为其重大合并交易提供资金的关键步骤，有助于实现公司的扩张目标。此次合并预计将进一步增强公司在全球市场的地位，加快技术创新步伐，同时为股东创造更多价值。业内人士认为，此举显示了Shift4在支付领域的雄心壮志，同时也反映了公司在资本运作方面的成熟策略。Global Blue在全球电子支付和税务返还领域拥有重要地位，与Shift4的技术平台结合后，有望产生显著的协同效应。不过，此次交易仍然面临多方面的风险和挑战，包括市场竞争力、网络安全、法律法规合规等，需谨慎对待。