NVIDIA의 AI 칩 시장 지배력에 도전하는 경쟁자들

NVIDIA의 경쟁사: AMD, 퀄컴, 브로드컴, 스타트업 등이 AI 칩 시장에서 경합을 벌이고 있다. NVIDIA의 CEO 젠슨 황과 그의 팀은 AI 칩 시장에서 조기에 입지를 다졌다. 그러나 이제 그들은 경쟁자들로부터 도전받고 있다. NVIDIA는 데이터 센터에 있는 칩으로 ChatGPT와 Claude 같은 제품이 가능하도록 하는 AI 반도체 분야에서 압도적인 우위를 점하고 있다. 시장 점유율은 추정에 따라 다르지만, 데이터 센터용 칩에서 80% 이상의 점유율을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 이 부러운 지배력은 거의 20년 전, 연구원들이 복잡하고 시각적으로 화려한 비디오 게임과 그래픽을 가능하게 하는 집약적인 컴퓨팅이 다른 유형의 컴퓨팅에도 활용될 수 있다는 것을 깨달았을 때 시작되었다. NVIDIA는 16년 동안 손실을 보았지만, CEO 젠슨 황과 진심으로 신념을 가진 팀은 그래픽 처리 장치(GPU)가 인공지능을 가능케 할 잠재력을 보았다. 그리고 오늘날, NVIDIA와 그 제품들은 세계에서 이루어지는 대부분의 인공지능을 책임지고 있다. NVIDIA 리더십의 예지력 덕분에 AI 컴퓨팅에서 큰 기반을 마련할 수 있었지만, 경쟁자들이 빠르게 쫒아오고 있다. 일부는 게임이나 전통적인 반도체 분야에서 이미 경쟁해 왔으며, 다른 일부는 처음부터 시작한 스타트업이다. AMD AMD는 NVIDIA의 데이터 센터 AI 컴퓨팅 시장에서 가장 주요한 경쟁자 중 하나다. CEO 리사 수(Lisa Su)가 이끄는 AMD는 2024년 자사의 MI300 GPU를 데이터 센터용으로 출시하여, NVIDIA의 두 번째 세대 데이터 센터 GPU가 배송되기 시작한 이후 1년 이상 늦게 시장에 진출했다. 전문가들과 분석가들은 칩의 사양과 설계, 아키텍처 기반으로 잠재력을 칭찬하고 있지만, 소프트웨어는 여전히 NVIDIA에 비해 뒤떨어져 있어 프로그래밍과 완전한 활용성이 떨어진다는 평가다. 분석가들은 AMD의 시장 점유율이 15% 미만이라고 예상하지만, AMD는 소프트웨어 개선을 위해 노력하며, AI의 엣지 디바이스(폰과 노트북 등)로의 확산이 회사에 유리할 것이라고 주장한다. 퀄컴, 브로드컴, 맞춤형 칩 AI 컴퓨팅을 위한 맞춤형 집적회로(AISCs) 역시 NVIDIA를 도전하고 있다. AISCs는 GPU보다 활용성이 제한적이지만, 특정 AI 컴퓨팅 작업에 대해 훨씬 낮은 비용으로 설계되어 하이퍼스케일러들에게 인기 있다. 모건 스탠리의 분석가들은 2025년 AISCs 시장 규모가 두 배로 커질 것으로 예상한다. AISCs를 전문으로 하는 회사는 브로드컴과 마벨을 비롯해, 아시아 기업인 알칩 테크놀로지스와 메디아텍도 포함된다. 아마존의 Trainium 칩과 구글의 TPU는 이러한 노력의 대표적인 사례로, NVIDIA 칩보다 저렴한 대안을 제공하며, 특히 내부 AI 워크로드에 활용된다. 그러나 이러한 회사들은 고객과 파트너들이 칩을 사용하는 데에 일부 성공을 거두었다. 안트로포믹이 아마존의 칩에서 일부 작업을 수행하기로 약속했고, 애플도 구글의 칩을 사용하기로 했다. 인텔 미국의 주요 칩 제조업체였던 인텔은 AI 시대에 경쟁사들에 크게 뒤처져 있다. 그러나 인텔은 고우디(Gaudi) 라인의 AI 칩으로 NVIDIA와 AMD와 경쟁하려고 노력하고 있다. 일부 보고서에서는 인텔의 칩이 NVIDIA의 칩과 맞먹는 성능을 보일 수 있다고 말하지만, 인텔은 2025년 1분기에 반도체 베테랑 리브 부 탄(Lip-Bu Tan)을 새로운 CEO로 임명하고, AI 칩 운영이 그에게 직접 보고하도록 조직을 재구성했다. 화웨이 NVIDIA의 미국 경쟁자들이 많지만, 중국의 화웨이는 NVIDIA와 미국의 AI 우위를 유지하려는 모든 이들에게 가장 우려되는 경쟁자다. 황 본인도 화웨이를 "중국에서 가장 강력한" 기술 회사라고 불렀다. 화웨이의 AI 칩 혁신이 따라잡히고 있다는 보고서의 빈도가 증가하고 있으며, 바이든과 트럼프 행정부가 저출력 GPU까지 중국으로 보내는 것을 제한하는 새로운 규제는 화웨이가 중국 AI 시장을 독립적으로 공략하려는 노력을 더욱 강화하고 있다. 트럼프 행정부가 고려 중인 추가 제한은 이제 중국의 AI 발전을 저해하지 않을 것이라는 것이 분석가들의 견해다. 스타트업 NVIDIA를 도전하는 또 다른 집단은 AI 컴퓨팅 시장에 새로운 칩 설계와 비즈니스 모델을 제공하는 스타트업들이다. 이들 기업은 다른 기술 분야에서 수십 년간 칩 판매를 통해 형성된 대규모 판매 및 유통망이 없어 불리한 출발을 했지만, 빠른 처리 속도나 저렴한 비용을 기반으로 고객과 사용 사례, 유통 방법을 찾아내며 스스로를 입증하고 있다. 이러한 새로운 AI 플레이어에는 Cerebras, Etched, Groq, Positron AI, Sambanova Systems, Tenstorrent 등이 포함된다. 업계 전문가 평가 및 회사 프로필 NVIDIA의 압도적인 지배력에도 불구하고, 다양한 경쟁자들의 도전은 AI 칩 시장의 다양성을 증가시키고 있다. 특히 AMD, 퀄컴, 브로드컴, 인텔 등의 전통적인 반도체 회사들과 화웨이 같은 중국 기업, 그리고 다양한 스타트업들이 각자의 특색을 살려 시장을 공략하고 있다. 이들 경쟁사들은 NVIDIA의 기술을 따라잡거나 추월하기 위해 끊임없이 혁신을 추구하고 있으며, AI 기술의 발전과 함께 이 시장은 더욱 활기를 띨 것으로 예상된다. 이러한 경쟁은 최종적으로 소비자와 기업들에게 더 나은 선택지를 제공할 것으로 보인다.