Zocks와 eMoney, AI 기반 자동 데이터 연동으로 금융 계획 수립 시간 단축

Zocks와 eMoney, 금융 계획 과정에서 수작업 데이터 입력 및 관리를 제거하기 위한 AI 기반 통합 출시 샌프란시스코 -- (비즈니스 와이어) -- 클라이언트 대화를 행동 가능한 데이터와 인사이트로 전환하는 혁신적이고 프라이버시 중심의 AI 플랫폼인 Zocks가 금융 자문 업계에서 선도적인 기술 솔루션 및 서비스 제공업체인 eMoney Advisor(eMoney)와 직접 통합을 발표했습니다. 이번 통합은 금융 컨설팅 플랫폼과 eMoney의 금융 계획 솔루션 간의 최초의 AI 기반 양방향 통합으로, 금융 자문사들의 수작업 데이터 입력을 줄이고 계획 과정을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다. "플랜ning 과정은 종종 자문사들이 대화에서 수집한 정보와 메모를 정리하면서 지연되는 경우가 많습니다,"라고 Zocks의 CEO 마크 길버트는 말했습니다. "이러한 노력의 감소, 데이터 입력의 자동화, 그리고 '상담 시간' 가속화는 클라이언트와의 모멘텀을 유지하는 데 매우 중요합니다." Zocks는 대화, 이메일, 연락처 관리 시스템(CRM) 기록에서 구조화된 데이터를 자동으로 생성하고 유지합니다. 양방향 데이터 공유를 통해 Zocks는 이러한 정보를 사용하여 eMoney의 '사실' 데이터를 채우고 업데이트할 수 있으며, 반대로 eMoney의 관련 사실과 계획 데이터는 Zocks의 AI 에이전트가 더 똑똑한 회의 준비와 이메일 응답을 지원하는 데 활용됩니다. "eMoney에서 금융 계획 과정을 간소화하고 강화하는 목표를 further하기 위해 Zocks와의 이 통합을 제공하게 되어 매우 기쁩니다,"라고 eMoney의 그룹 제품 관리 매니저 루크 화이트는 말했습니다. "데이터 입력에 소비하는 시간을 줄이면, 자문사들은 의미 있는 클라이언트 관계 구축과 고品質의 금융 계획 제공에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다." 이번 통합은 eMoney와 Zocks의 공동 고객들에게 즉시 제공되며, Zocks의 더 넓은 비전인 AI 기반 인사이트를 자문사들이 매일 사용하는 도구들과 연결하여 단계별 자문사 워크플로를 간소화하는 것에 기여합니다. "eMoney에서 판매를 이끌었던 시절, 금융 계획 과정에서 오랫동안 자문사들을 늦추던 마찰을 직접 목격했습니다,"라고 Zocks의 최고 영업 책임자 드류 디마리노는 말했습니다. "이 통합은 바로 이러한 문제점을 해결합니다. 구조화된 데이터를 eMoney로 동기화함으로써, 수작업 입력의 부담을 없애고 자문사들이 클라이언트와 의미 있게 상호 작용할 수 있는 시간을 더 많이 제공합니다. 새로운 계획 필요성 발견, 복잡한 검토 준비, 또는 중요한 생활 변화를 앞서가는 등의 작업에 집중할 수 있게 됩니다." 이 통합에 대한 자세한 내용을 알아보고자 하는 분들을 위해 Zocks는 2025년 6월 18일 수요일 오후 3시(동부 시간)에 '자문사들이 실시간으로 계획을 자동화하는 방법'이라는 주제의 웨비나를 개최할 예정입니다. 자세한 정보는 zocks.io/financial-planning/emoney에서 확인하실 수 있습니다. Zocks 소개 Zocks는 금융 자문사들의 AI 조수입니다. 이 플랫폼은 회의 노트, 진단서, 클라이언트 이메일 등을 자동화하여 일주일에 10시간을 절약해줍니다. 이 엔터프라이즈급 솔루션은 모든 규모의 기업이 클라이언트 대화를 구조화되고 행동 가능한 인사이트로 변환할 수 있도록 합니다. 자세한 정보와 무료 체험을 원하시면 zocks.io를 방문하세요. eMoney Advisor, LLC 소개 eMoney Advisor, LLC("eMoney")는 사람들이 돈에 대해 이야기하도록 도와주는 기술 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 전반적인 금융 계획을 기반으로 하는 eMoney의 솔루션은 클라이언트 관계를 강화하고, 비즈니스 운영을 간소화하며, 사업 개발을 향상시키고, 전체 성장을 촉진합니다. 미국 전역에서 600만 여 가구를 서비스하는 109,000명 이상의 금융 전문가들이 eMoney 플랫폼을 사용하고 있습니다. 자세한 정보는 emoneyadvisor.com을 방문하세요. 이번 통합은 금융 자문 업계에서 데이터 입력과 관리의 효율성을 크게 향상시키는 중요한 발전으로 평가받고 있습니다. AI 기술을 활용한 이 혁신은 자문사들이 클라이언트와의 관계를 더욱 깊게 구축하고, 고급 금융 서비스를 제공할 수 있는 기회를 확대할 것으로 보입니다. Zocks와 eMoney 모두 이를 통해 금융 자문 업계의 디지털 전환을 가속화하고 고객 경험을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대되고 있습니다.