AI 시대, 데이터 기업 간 통합 가속화

AI가 데이터 산업의 재편성을 촉진하고 있지만, 이것이 전부는 아니다. 데이터 시장이 통합되고 있다. 최근 두 달 동안 Databricks가 Neons를 10억 달러에 인수하고 Salesforce가 클라우드 관리 기업 Informatica를 80억 달러에 인수한 사례를 보면, 앞으로 더 많은 인수가 예상된다. 인수된 기업들은 규모, 연령, 그리고 데이터 스택 내의 포커스 영역이 다양하지만, 한 가지 공통점이 있다. 이들 기업은 인수된 기술이 기업들이 AI를 채택하는데 필요한 마지막 조각이 될 것이라는 희망을 가지고 인수되었다. 표면적으로 보면 이전략은 타당하다. AI 기업이나 응용 프로그램의 성공은 높은 품질의 데이터 접근에 좌우된다. 2024년 12월 TechCrunch 설문조사에서 기업 벤처캐피털들은 데이터 품질이 AI 스타트업이 돋보이고 성공하는 핵심 요소라고 답했다. 일부 인수 대상 기업들이 스타트업은 아니지만, 이 견해는 여전히 유효하다. SnapLogic의 회장兼CEO이며 전 Informatica 공동 창업자兼CEO인 Gaurav Dhillon은 최근 TechCrunch와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. "기업 내에서 데이터 관리와 흐름에 대한 완전한 재설정이 이루어지고 있다. AI의 필연성을 잡기 위해서는 기존 데이터 플랫폼을 크게 재구성해야 한다. 이는 AI 전략의 기반이 되는 부분이며, 여기서 이러한 데이터 인수들이 이루어지는 이유를 찾을 수 있다." 그러나 오늘날 빠르게 혁신되는 시장에서 ChatGPT 출시 이전에 설립된 기업들을 인수하는 것이 기업들의 AI 채택을 증가시키는 방법일까? 이것은 불분명하다. Dhillon도 의심을 가지고 있다. "누구도 AI에서 태어난 적이 없다. AI 시장은 단지 3년밖에 되지 않았다"고 Dhillon은 말하며, 큰 기업들이 AI 혁신을 제공하여 기업을 재구상하려면 많은 재조정이 필요하다고 강조했다. 데이터 시장의 분절화 지난 10년 동안 데이터 산업은 방대하고 분절화된 웹으로 성장했다. 이로 인해 통합의 여지가 많아졌다. PitchBook 데이터에 따르면, 2020년부터 2024년까지 데이터 스타트업에 3000억 달러 이상이 24,000건 이상의 거래를 통해 투자되었다. 데이터 산업은 SaaS와 같은 다른 산업에서 보이는 트렌드에 면역되지 않았다. 지난 10년 동안의 벤처 투자 붐으로 인해 다양한 영역에 초점을 맞춘 수많은 스타트업이 벤처캐피털로부터 자금을 유치했다. 일부는 단순한 기능 하나를 중심으로 설립되기도 했다. 현재 산업 표준은 다양한 데이터 관리 솔루션을 묶어 제공하는 것이다. 각 솔루션이 특정 영역에 초점을 맞추고 있지만, AI가 데이터를 돌아다니며 답변을 찾거나 애플리케이션을 구축하려면 이러한 접근 방식이 효과적이지 않다. Fivetran의 최근 인수 사례는 이러한 추세를 잘 보여준다. Fivetran은 다양한 출처에서 데이터를 클라우드 데이터베이스로 이동시키는 것을 돕는다. 그러나 13년 동안 고객이 이 데이터를 다시 밖으로 빼내는 기능은 제공하지 않았는데, 이는 exactly Census가 제공하는 서비스이다. 따라서 이 인수 전에는 Fivetran 고객들이 두 번째 회사와 함께 일해야 했다. 기술적으로 보면, Fivetran의 공동 창업자兼CEO인 George Fraser는 데이터 웨어하우스에서 데이터를 가져오고 보내는 것이 같은 동전의 양면처럼 보일 수 있지만 실제로는 매우 다르다고 설명했다. "서비스의 코드를 살펴보면, 해결해야 하는 문제 집합이 상당히 다르다는 것을 알 수 있다"고 Fraser는 말했다. 이 상황은 지난 10년 동안 데이터 시장이 어떻게 변화했는지를 잘 보여준다. 전 Gartner 분석가이자 현재 자신의 데이터 트렌드 자문 회사를 운영하는 Sanjeev Mohan은 이러한 시나리오가 현재 통합의 주요 동인이라고 말한다. "고객들은 여러 제품이 호환되지 않는 것에 지쳐 있다"고 Mohan은 말한다. "우리는 다양한 데이터 저장 솔루션, 오픈 소스, Kafka 등을 사용할 수 있는 복잡한 세계에 살고 있지만, 메타데이터 영역에서는 실패했다. 수십 개의 제품이 일부 메타데이터를 수집하지만, 이를 활용하기 위해 중복이 발생한다." 스타트업에게 좋은 기회 이러한 시장 환경은 스타트업들에게도 중요한 역할을 한다. Mohan은 데이터 스타트업들이 자본 확보에 어려움을 겪고 있으며, IPO가 가라앉은 시기에는 인수가 거의 유일한 탈출 경로라고 설명했다. 인수되면 탈출 경로를 제공할 뿐 아니라, 많은 경우 창업팀에게 계속 개발할 기회를 제공한다. PitchBook의 선임 신흥 기술 분석가 Derek Hernandez는 Salesforce나 Google이 이런 회사를 인수하지 않으면 경쟁사가 인수할 가능성이 크다고 말한다. "최고의 솔루션들은 현재 인수되고 있다. 수상 경력이 있는 솔루션이라도, 장기적으로 비상장 상태로 남는 것보다 큰 기업에 인수되는 것이 더 유리할 수도 있다"고 Hernandez는 말했다. 현재 시장 상황에서 인수는 스타트업들에게 더욱 유리한 탈출 전략이다. Informatica 사례에서도 볼 수 있듯이, Salesforce가 지난해에 비해 약간의 손실을 봤지만 여전히 최고의 솔루션이었다는 점을 고려하면, 양측 모두 마무리에 매우 긍정적인 모습을 보였다. 앞으로의 전망 그러나 이 인수 전략이 매수자의 목표를 달성할 수 있을지 의문이 남는다. Dhillon이 지적한 바와 같이, 인수된 데이터베이스 회사들은 빠르게 변화하는 AI 시장과 쉽게 통합될 만큼 설계되어 있지 않을 수 있다. 또한, 최고의 데이터를 가진 회사가 AI 시장을 이긴다면, 데이터 관리 회사와 AI 회사가 별도로 존재하는 것이 의미가 있겠는가? "주요 AI 플레이어와 데이터 관리 회사를 결합하는 것이 많은 가치를 창출할 것으로 생각된다"고 Hernandez는 말한다. "독립적인 데이터 관리 회사가 기업과 AI 솔루션 사이에서 제3자로서 존재할 이유가 없다고 본다." 이러한 인수 추세는 데이터 관리 회사들과 AI 기업들이 더 긴밀하게 통합되는 방향으로 이끌릴 가능성이 있다. 그러나 현재의 빠른 기술 변화 속에서 이러한 전략이 과연 성공할지는 아직 두고볼 문제다. 이에 대해 업계 전문가들은 계속해서 주목하고 있다.