Summit Financial Expands AI-Powered Wealthtech Platform to Accelerate Advisor Growth and Elevate Client Services
서밋파이낸셜, AI 기반 자산관리 플랫폼 확장…고객 경험과 성장 가속화 국내 주요 RIA(등록투자자문사)인 서밋파이낸셜이 AI와 신세대 디지털 도구를 결합한 자산관리 플랫폼을 강화하고, 고액자산가(HNW·UHNW) 고객을 위한 맞춤형 가족사무소 서비스를 확대한다. 이번에 추가된 8종의 웰스테크 도구는 AI 기반 리드 생성, 디지털 마케팅 자동화, M&A 기회 분석, 고객 서비스 기술 등 분야를 아우르며, 자산관리사들의 성장과 운영 효율성을 높이는 데 초점이 맞춰져 있다. 서밋파이낸셜은 현재 23개 주에 걸쳐 150명 이상의 자산관리사가 있으며, 관리자산 규모는 230억 달러를 넘는다. 이들은 플랫폼 내 통합된 단일 로그인 시스템을 통해 Wealthfeed, Absolute Capital, FINTRX, Move Health 등 최신 기술을 활용해 고객에게 맞춤형 서비스를 제공한다. 이번 업데이트는 단순한 기술 도입을 넘어, 자산관리사의 실제 요구를 반영한 혁신 전략의 일환으로, 기술 로드맵을 함께 설계할 ‘혁신 자문위원회(IAC)’와 ‘운영혁신위원회’를 구성했다. 이들은 기술 도입의 적합성과 효과를 검토하며, 향후 AI 기반 고객 서비스, 유산 계획 도구 등도 도입할 계획이다. 스탠 그레고르 회장은 “AI 혁신의 속도가 빠르게 진행되고 있지만, 인간의 전문성은 여전히 핵심”이라며, 기술이 인간의 전문성을 보완하고 경쟁력을 높이는 데 초점을 두고 있다고 강조했다. 기술 외에도 내부 프로그래머와 법률·세무·자산 전략 전문가 등이 직접 지원하며, 자산관리사들이 가족사무소 수준의 고도화된 서비스를 전국적으로 확장할 수 있도록 지원한다. 서밋파이낸셜은 2024년 포브스와 바론스가 선정한 ‘톱 100 RIA 기업’으로, 자산관리사 중심의 독립성과 기술, 자본, 전문 인프라를 통합한 ‘서밋밴티지™’ 플랫폼을 통해 지속적인 성장을 이끌고 있다.