Synthèse de l’enquête annuelle Dynamo Software : Une projection optimiste malgré la volatilité du marché Boston -- (Business Wire) -- Dans son troisième rapport annuel "Dynamo Frontline Insight Report," Dynamo Software offre une analyse approfondie des tendances, des défis et des opportunités auxquels les General Partners (GPs) font face dans le domaine des investissements alternatifs. L'enquête, basée sur les insights de 80 GPs provenant de différentes régions géographiques et classes d'actifs, se concentre sur cinq projections clés pour l'année 2025. Levée de nouveaux fonds Un nombre significatif de GPs (73%) prévoit de lever au moins un nouveau fonds d'investissement (private equity, venture capital ou hedge fund) cette année, ce qui témoigne d'une confiance élevée sur le marché. En termes d'activité de levée de fonds, 40% des GPs anticipent que leurs efforts seront encore plus intense que ceux de 2024. Cependant, la réalité économique incertaine n'est pas ignorée : 26% des répondants ont indiqué que les conditions actuelles rendaient difficile l'établissement de projections, et seulement 4% ont prévu que les activités de levée de fonds de leur entreprise ralentiront considérablement. « La levée de fonds dans les conditions actuelles du marché » a été identifié comme le plus grand défi d'affaires, suivi par « l'activité de deals » et par des « périodes de détention prolongées. » Déploiement de capitaux vers de nouvelles régions Le pourcentage de GPs souhaitant investir en Asie a considérablement augmenté, passant de 8% en 2024 à 30% en 2025. Ce changement reflète l'attrait croissant de cette région, alimenté non seulement par une stratégie de diversification face aux tensions géopolitiques internationales mais aussi par les avancées technologiques, notamment l'IA, et les réformes en matière de gouvernance d'entreprise, comme celle menée au Japon. Malgré cela, certaines préoccupations liées aux tensions commerciales, en particulier suite à la réaction de la Chine aux tarifs américains, peuvent influencer ces plans. Investissement accru dans la technologie La technologie est perçue comme un levier essentiel pour la levée de fonds dans un environnement difficile. Les domaines de concentration technologique pour 2025 sont : « la prospection de deals et le suivi de relations » et « l'automatisation de la levée de fonds et du marketing ». La sécurité des données et la protection de la vie privée complètent le podium. Par rapport à l'an dernier, 73% des GPs interrogés prévoient d'augmenter leurs dépenses technologiques, soit une augmentation de 23 points par rapport à 2024, où seul 50% planifiait une telle augmentation. Les GPs cherchent des plateformes qui favorisent l'adoption par les employés tout en accroissant l'efficacité des équipes. Les résultats technologiques les plus désirés sont l'amélioration des performances des équipes, la simplification des processus administratifs et l'accélération des opérations. Selon Hank Boughner, PDG de Dynamo Software, « même si le secteur des investissements alternatifs gagne en maturité numérique, il reste une activité humaine. La technologie est évaluée sur sa capacité à renforcer l'ingéniosité des GPs et la confiance des investisseurs. » Stratégie face à la volatilité du marché Au-delà de l'allocation de capitaux, l'environnement économique global conduit les GPs à revoir leurs stratégies de diligence raisonnable et de gestion du risque, élues comme le principal impact de l'économie mondiale actuelle. Plus de six GPs sur dix (65%) envisagent activement de commercialiser des produits auprès d’investisseurs particuliers et de particuliers fortunés pour s’adapter à l’incertitude du marché. Intégration de l’IA L'enquête révèle un sentiment mitigé envers l'intelligence artificielle (IA). Bien que l'exploitation d'outils de prise de décision basés sur l'IA figure parmi les trois priorités de l'année, l'intégration de l'IA et du machine learning est classée en dernière position parmi les facteurs les plus importants pour l'implémentation de nouvelles technologies. Les principaux freins à l'adoption de l'IA incluent les incertitudes réglementaires et l'équilibre entre coûts et résultats tangibles. Boughner souligne que « les fonctionnalités d'IA et d'apprentissage automatique qui renforcent les capacités des équipes ont le plus de chances de plaire aux GPs. Les FinTechs devraient se concentrer sur des améliorations concrètes des flux de travail quotidiens plutôt que sur une communication marketing agressivement technophile. » Évaluation et profil de l'entreprise Les conclusions du rapport Dynamo Software mettent en lumière une industrie des investissements alternatifs qui continue d'évoluer, confrontée à des défis croissants mais également animée par un optimisme soutenu. Cette attitude optimiste, juxtaposée à une stratégie pragmatique, indique une volonté des GPs de s'adapter rapidement aux changements du marché en investissant dans la technologie et en explorant de nouveaux horizons géographiques. Dynamo Software, Inc., avec son plateau mondial s'étendant sur la North America, l'EMEA, l'APAC et l'UAE, joue un rôle crucial en offrant aux investisseurs alternatifs un avantage en matière de performance. Grâce à sa plateforme intégrée, Dynamo aide les Limited et General Partners à optimiser leurs opérations front, middle et back office, libérant ainsi leurs équipes pour travailler de manière plus intelligente et permettant aux dirigeants de prendre des décisions d'investissement plus informées. Pour en savoir plus sur les rapports de recherche de Dynamo, rendez-vous sur la Resource Library ou contactez [email protected].