Huang Renxun S'entretient Avec Masayoshi Son : Le Nouveau Gâteau De L'ia Au Japon, Les Ambitions D'arm En Matière D'ia Et Les Nouvelles Opportunités De NVIDIA En Asie De L'est
Lors de la conférence mondiale SoftBank 2020, Masayoshi Son et Jensen Huang ont eu une conversation au coin du feu sur « Quelle est la prochaine étape pour l'IA ? » Assis près du feu dans sa veste en cuir emblématique, Huang a parlé de l'importance d'avoir Arm sous son aile, et Son a été généreux avec ses éloges.On dit que Huang connaîtra le même succès que Steve Jobs dans les 10 prochaines années.
Quatre ans plus tard, Huang Renxun, 61 ans, et Son Masayoshi, 67 ans, se sont à nouveau assis ensemble. Le sujet tourne toujours autour de l'IA, mais les situations personnelles des deux hommes et de Nvidia et SoftBank qu'ils dirigent ont changé. Après 4 ans de changements considérables, le plan de Nvidia d'acquérir Arm à un coût énorme a échoué, mais elle est devenue l'une des entreprises les plus performantes du boom de l'IA. En revanche, après que Masayoshi Son ait consacré la majeure partie de son énergie à Arm, il a connu une période difficile, mais a finalement fait son retour en 2023 avec l'aide de l'IA. L'introduction en bourse réussie d'Arm a considérablement allégé la pression sur les revenus de SoftBank.
Des chemins différents mènent à la même destination,Le triomphant Huang Renxun et l’ambitieux Son Zhengyi misent tous deux beaucoup sur l’IA.Nvidia est connu comme le « marchand d’armes de l’ère de l’IA ». Des grandes entreprises aux licornes, toutes s’appuient sur la puissance de calcul garantie par ses GPU hautes performances. Arm a également annoncé en juillet de cette année qu'il entrerait officiellement dans le domaine des puces d'IA et prévoit de réaliser une production de masse à l'automne prochain.
Le thème de cette conversation au coin du feu est donc l’IA. La conversation entre les deux a commencé par la « flatterie » de Huang Renxun.Il a salué Masayoshi Son comme « le seul entrepreneur et innovateur au monde qui choisit et travaille avec les gagnants de chaque génération de changement technologique ».Ils ont ensuite principalement échangé leurs points de vue sur le développement de l’IA au Japon.
Après des années de litiges, Masayoshi Son regrette d'avoir vendu des actions Nvidia à bas prix
Je crois que tout le monde a plus ou moins entendu parler de la « relation amour-haine » entre Huang Renxun et Son Masayoshi.
En 2016, Masayoshi Son, qui avait investi dans Yahoo et Alibaba, était sous les feux de la rampe. Il a acquis Arm pour 32 milliards de dollars, ce qui est devenu à l'époque la plus grande affaire de fusion et d'acquisition de l'histoire de la technologie européenne. C'est également cette année-là que Masayoshi Son, connu comme le « fou de l'investissement », a trouvé Huang Renxun et a voulu acquérir Nvidia. Le résultat est évident.Mais Masayoshi Son, qui n'a pas abandonné, a investi 4 milliards de dollars dans Nvidia l'année suivante. Avec cette tactique détournée, SoftBank détenait 4,9% d'actions.
À cette époque, certains médias ont spéculé que l'investissement de Masayoshi Son n'était qu'une « tactique dilatoire » et qu'il se préparait à s'infiltrer lentement et à devenir un actionnaire majeur. Mais cette stratégie n’a pas réussi. Au contraire, sous la pression des revenus, Masayoshi Son a pris une décision en 2019 qu'il a profondément regrettée : se débarrasser de toutes ses actions Nvidia. Nous en parlerons en détail plus tard.
En 2016, alors que Masayoshi Son dépensait de l'argent comme un fou, Huang Renxun a lancé son plan : le premier supercalculateur IA au monde, le DGX-1, est sorti. Il a trouvé Musk, qui n'avait pas encore rompu avec OpenAI, et a fait don du premier DGX-1 au monde à l'entreprise. En 2017, Huang Renxun a pris les 4 milliards de dollars de Son Zhengyi pour reconstituer son arsenal et s'est dirigé vers le premier échelon pour concurrencer Google. Cette année-là, en s'appuyant sur le marché des PC de jeu et des puces d'IA avancées,Les performances de Nvidia ont grimpé en flèche. Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, son chiffre d'affaires a atteint 2,17 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 55% par rapport à l'année précédente.
En 2018, la popularité de la cryptomonnaie a alimenté l'offre de GPU de Nvidia, et l'émergence de « mineurs » dans le monde entier a provoqué une pénurie d'approvisionnement en GPU. Un grand arbre attire le vent. L’engouement pour les cryptomonnaies s’est calmé et le marché boursier est turbulent. Nvidia a connu une année 2019 extrêmement difficile.Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre clos le 27 janvier 2019 s'est élevé à 2,21 milliards de dollars, en baisse de 24% par rapport aux 2,91 milliards de dollars de la même période l'année dernière.
L'année où la pression exercée par Huang Renxun redoubla, Masayoshi Son « prit l'argent et s'enfuit ».
Masayoshi Son n’avait pas la vie facile à l’époque. Il a concentré toute son attention sur Arm, mais ses revenus commerciaux réguliers ont continué à baisser et ses nouvelles activités ont continué à brûler de l'argent avec peu de résultats. Alors qu'Arm avait un besoin urgent de capitaux et que NVIDIA continuait de décliner, Masayoshi Son a finalement pris une « mauvaise » décision : en janvier 2019, SoftBank a vendu toutes ses actions NVIDIA. À cette époque, certains médias ont aidé Sun Zhengyi à faire le calcul.Sur la base du cours moyen des actions de Nvidia au premier trimestre 2019, la vente du groupe SoftBank valait environ 7 milliards de dollars américains, avec un bénéfice d'environ 3 milliards de dollars américains.
Il est intéressant de noter que Masayoshi Son, qui s’est retiré de Nvidia, a également fait pression sur Jen-Hsun Huang pour qu’il reprenne Arm.Huang a également proposé un prix élevé de 40 milliards de dollars américains.Cependant, cette acquisition n'a pas réussi l'examen réglementaire et a été classée comme une « acquisition verticale », c'est-à-dire une fusion et une acquisition entre des sociétés en amont et en aval de la chaîne industrielle.
En 2019, Masayoshi Son sera peut-être heureux d’avoir mis fin à ses pertes à temps. Maintenant, il a déclaré sans détour : « Je regrette d’avoir vendu des actions Nvidia. » Deux jours seulement avant qu'il ne déclare cela, Nvidia était devenue la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière. Faisons un autre calcul.Si SoftBank n'avait pas vendu ses actions Nvidia à ce moment-là, la valeur marchande de ses actions aurait dépassé 170 milliards de dollars (sur la base du cours actuel de l'action Nvidia).
Prenant le train express, SoftBank est profondément lié à Nvidia
Le passé ne peut pas être récupéré. Je crois qu'avec la perspicacité et la vision de Masayoshi Son, son regret d'avoir mal jugé Nvidia n'est certainement pas quelque chose qui n'est apparu que cette année. Nous pouvons également voir queCes dernières années, il a commencé à exprimer de plus en plus publiquement son pari total sur l’intelligence artificielle.Arm, qu'il n'a pas réussi à vendre à l'époque, est devenu la meilleure destination pour son grand projet d'IA.
Dans une récente interview accordée à CNN sur les orientations futures des investissements, Masayoshi Son a publiquement souligné pour la première fois la position centrale d'Arm dans sa stratégie d'IA. En tant qu'entreprise technologique qui monopolise presque le marché mondial des puces pour téléphones portables, Arm a également un taux d'utilisation technologique très élevé dans l'IA haut de gamme, l'AIoT et d'autres domaines de puces. Masayoshi Son a révélé,UNrm Elle se transforme en une société de puces centrée sur l’IA.
Outre le domaine des puces, Masayoshi Son a également exprimé un vif intérêt pour la technologie robotique de l'IA. Il croit queLorsque la superintelligence artificielle (ASI) est combinée à la robotique, elle donnera naissance à des produits innovants remarquables.Cela pourrait être l’une des orientations importantes de son futur investissement. Lorsqu'il parle de la différence entre l'intelligence artificielle générale (AGI) et la superintelligence artificielle (ASI), Masayoshi Son a donné une définition claire. Il estime que l’AGI a le même niveau d’intelligence que le cerveau humain, tandis que l’ASI est 10 000 fois plus intelligent que le cerveau humain.
Il convient de noter qu’au début de cette année,Bloomberg a révélé que Masayoshi Son cherchait à lever 100 milliards de dollars (environ 700 milliards de RMB) pour créer une société de puces IA.Arm se transforme en puces d'IA en interne et recherche de nouveaux investissements en externe. De nombreux médias spéculent que cette décision constitue déjà un défi pour Nvidia.
Cependant, l’atmosphère compétitive ne s’est pas étendue à cette conversation.Huang Renxun a également annoncé la coopération approfondie entre NVIDIA et SoftBank Group.
Selon certaines informations, SoftBank utilise la plateforme NVIDIA Blackwell pour construire le supercalculateur d'intelligence artificielle le plus puissant du Japon.Et prévoit d'utiliser la plateforme NVIDIA Grace Blackwell pour construire son prochain supercalculateur.SoftBank prévoit d'utiliser ses DGX SuperPODs alimentés par Blackwell pour le développement de l'IA générative et les activités liées à l'IA dans les universités, les instituts de recherche et les entreprises à travers le Japon.
En outre, SoftBank a testé avec succès le premier réseau mondial combinant intelligence artificielle et télécommunications 5G en utilisant la plateforme de calcul accélérée NVIDIA AI Air.
Le Japon veut saisir l'opportunité de l'IA avec de lourdes subventions
Comme mentionné précédemment, au cours de cette conversation, les deux n'ont pas beaucoup parlé d'Arm et de sa transformation. Au lieu de cela, ils ont planifié pacifiquement le développement de l’IA au Japon.
Le Japon, qui a connu des hauts et des bas dans le développement technologique mondial, tente désormais de rattraper son retard en utilisant l’IA.
Comme nous le savons tous, le Japon était autrefois le leader de l’industrie des semi-conducteurs. Dans les années 1980, elle a dépassé les États-Unis et s'est classée première en termes de parts de marché des ventes de semi-conducteurs. Cependant, le développement fulgurant de l’industrie japonaise des semi-conducteurs a également suscité le mécontentement de certains pays. Parmi eux, les frictions commerciales avec les États-Unis ont continué de s'intensifier, et les deux parties ont finalement signé l'accord Japon-États-Unis sur les semi-conducteurs, qui a considérablement restreint le développement de l'industrie japonaise. De plus, à mesure que les équipements de communication et les ordinateurs à grande échelle se sont tournés vers des ordinateurs personnels plus compacts et plus flexibles, la demande du marché a également changé. Les entreprises japonaises qui n’ont pas su s’adapter à temps ont progressivement perdu leur compétitivité.
Alors que les temps changent et que l'IA devient le centre de la technologie mondiale, le Japon, qui était autrefois à la queue du peloton, a progressivement supprimé les contraintes des États-Unis et a essayé de relancer l'industrie des puces en se basant sur son accumulation antérieure dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs, et ainsi revenir sur l'arène principale de la compétition technologique internationale.
Le gouvernement japonais a récemment annoncé un plan visant àIl promet de fournir plus de 65 milliards de dollars de soutien financier aux industries des semi-conducteurs et de l'IA du pays au cours des 10 prochaines années.L'objectif est de renforcer la position du Japon dans la compétition technologique mondiale et de promouvoir la croissance économique grâce à des investissements à grande échelle.
Nvidia, située de l’autre côté de l’océan, bénéficie en réalité également de diverses mesures du gouvernement japonais. Les entreprises japonaises qui reçoivent des subventions gouvernementales pourraient se retourner et donner de l’argent à Nvidia.
Par exemple, après avoir reçu une subvention du gouvernement japonais, Sakura, un fournisseur japonais de services d'infrastructure numérique, a annoncé qu'il renforcerait son service cloud d'IA générative « High Firepower » et prévoyait d'augmenter le nombre de GPU équipés dans « High Firepower » à cinq fois le plan initial, avec environ 10 000 GPU.Cela inclut NVIDIA HGX B200.
Dans cette conversation, Masayoshi Son a dit franchement :L’ère de l’intelligence artificielle est une « réinitialisation », et le gouvernement japonais n’a pas essayé de réprimer cette révolution de l’IA. Il est temps de rattraper cette révolution, et « nous ne pouvons pas la manquer ».Huang Renxun estime également que le Japon doit profiter de cette opportunité, et c’est effectivement ce qu’il a fait.
Derniers mots
Il est intéressant de noter qu’à la fin de la conversation, les deux hommes ont également brièvement passé en revue les acquisitions et les acquisitions, les achats et les ventes de cette année-là.
Il y a dix ans, Masayoshi Son déclarait à Huang Renxun : « Le marché ne mesure pas la valeur de Nvidia. Votre avenir est prometteur. Votre parcours difficile va se poursuivre encore un certain temps, car vous explorez l'avenir. Alors, permettez-moi de vous fournir les fonds nécessaires pour acheter Nvidia. »
Huang Renxun a ri et a dit : « Il voulait me prêter de l'argent pour acheter Nvidia, mais maintenant je regrette de ne pas l'avoir accepté. »
De nos jours, peut-être que personne n’ose se vanter d’« acheter » Nvidia. Dans un avenir proche, le potentiel de développement de l’entreprise devrait permettre à sa valeur marchande de rester élevée. Maintenant que SoftBank et Nvidia ont conclu une coopération, pourront-ils prendre ce train express et insuffler de la vitalité au marché japonais ? Attendons de voir.
Références :
1.https://mp.weixin.qq.com/s/5Hzj9vb0F7Ipb6h3bFRosw
2.https://mp.weixin.qq.com/s/zAETwlLqmxvlrv0m0NnubQ
