Zocks et eMoney lancent une intégration pilotée par l'IA pour éliminer la saisie manuelle des données dans la planification financière

Zocks et eMoney lancent une intégration alimentée par l'IA pour éliminer les tâches manuelles d'entrée et de maintenance des données dans la planification financière SAN FRANCISCO -- (BUSINESS WIRE) -- Zocks, une plateforme innovante d'IA axée sur la confidentialité qui transforme les conversations avec les clients en données exploitables, a annoncé aujourd'hui son intégration directe avec eMoney Advisor (eMoney), un leader dans la fourniture de solutions technologiques et de services destinés à faciliter les discussions financières. Cette intégration marque la première collaboration bidirectionnelle alimentée par l'IA entre une plateforme d'intelligence client et les solutions de planification financière d'eMoney. Elle vise à accélérer le processus de planification en éliminant les entrées de données manuelles, une tâche souvent chronophage qui ralentit les conseillers financiers lorsqu'ils rassemblent et concilient les informations et les notes provenant de leurs conversations. « Le processus de planification peut souvent être retardé alors que les conseillers collectent et réconcilient les informations et les notes issues des discussions, » explique Mark Gilbert, PDG de Zocks. « Réduire ces efforts, automatiser l'entrée des données et accélérer le délai avant la remise des conseils est crucial pour maintenir l'engagement des clients. » Zocks crée et maintient automatiquement des données structurées à partir de conversations, d'e-mails et d'enregistrements du CRM. L'échange de données bidirectionnel permis par l'intégration permet à Zocks d'utiliser ces informations pour remplir et mettre à jour les données des "Faits" dans eMoney, supprimant ainsi l'entrée de données manuelles. En retour, eMoney fournit des données pertinentes et d'information sur le plan financier qui peuvent être utilisées par les agents d'IA de Zocks pour préparer les réunions de manière plus efficace et rédiger des e-mails plus éclairés. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir cette intégration avec Zocks, car elle renforce notre objectif à eMoney de simplifier et d'améliorer le processus de planification financière, » indique Luke White, directeur du management de produits, groupe, chez eMoney. « En réduisant le temps consacré à l'entrée des données, les conseillers peuvent se concentrer davantage sur l'édification de relations clientes significatives et la livraison de plans financiers de haute qualité. » L'intégration, désormais disponible pour les clients conjoints d'eMoney et de Zocks, s'inscrit dans la vision plus large de Zocks visant à rationaliser les flux de travail intégraux des conseillers en connectant des insights alimentés par l'IA aux outils qu'ils utilisent quotidiennement. « Ayant dirigé les ventes chez eMoney pendant plusieurs années, j'ai eu une vision privilégiée des embouteillages dans le processus de planification financière qui ont longtemps freiné les conseillers, » ajoute Drew DiMarino, directeur des revenus chez Zocks. « Cette intégration cible directement ces points douloureux. En synchronisant les données structurées entre eMoney et Zocks, nous éliminons la charge administrative de l'entrée manuelle des données et offrons plus de temps aux conseillers pour engager des interactions significatives avec leurs clients, qu'il s'agisse de découvrir de nouveaux besoins en matière de planification, de préparer des examens complexes ou simplement de rester en avance sur les changements de parcours de vie importants. » Pour en savoir plus sur cette intégration, Zocks organisera un webinar intitulé « Comment les conseillers automatisent la planification en temps réel » le mercredi 18 juin 2025 à 15 heures heure de l'Est. Pour plus d'informations à propos de Zocks et de l'intégration d'eMoney, rendez-vous sur zocks.io/financial-planning/emoney. À propos de Zocks Zocks est l'assistant IA dédié aux conseillers financiers. La plateforme de l'entreprise fait gagner aux conseillers 10 heures par semaine en automatisant leurs notes de réunion, leurs formulaires d'intégration, leurs e-mails aux clients et bien plus encore. Cette solution prête pour l'utilisation en entreprise transforme les conversations clients en intelligence structurée et exploitable, adaptée aux structures de toute taille. Pour en apprendre plus et bénéficier d'un essai gratuit, consultez zocks.io. À propos d'eMoney Advisor, LLC eMoney Advisor, LLC, connu sous le nom d'eMoney, fournit des solutions technologiques et des services qui facilitent les discussions financières. Ancrées dans une planification financière globale, les solutions d'eMoney renforcent les relations clients, rationalisent les opérations commerciales, boostent le développement d'affaires et stimulent la croissance générale. Plus de 109 000 professionnels financiers provenant de structures de toutes tailles utilisent la plateforme d'eMoney pour servir près de 6 millions de ménages aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez emoneyadvisor.com. Pour en savoir plus sur les dernières actualités de Zocks, consultez leur site web.